来源：《投资家》 记者 于娜
孙圣海是“中国大豆之乡”黑龙江富锦市二龙山镇新兴村的“全国种粮能手”，今年他把276垧地全改了水稻，大豆“一根垄都没种”，大豆同水稻比较收益的差距终于让他做出了这个艰难的决定。而远在北京的居民周女士正在超市里面寻找着非转基因大豆压榨的豆油。
中国已是世界最大的大豆进口国，以进口大豆为原料的加工企业已占据了80%以上的市场份额。今年以来，在芝加哥大豆期货上涨以及天气因素造成减产的带动下，国内大豆价格也被动上涨，收购价从每斤一块八毛多涨到一块九毛三四，有的好大豆达到4元/公斤。
“国际油脂油料市场是开放的，国内大豆价格取决于国际市场价格，这轮大豆价格上涨完全是受国际市场影响。”农业部农村经济研究中心副研究员张照新认为，不过他认为国产大豆本身价格也是严重低估的。目前，国家正加大市场调控力度，在市场修正确认之后，大豆价格今后应该是合理、逐步上涨。
进口大豆占八成市场
在国产非转基因大豆的最大产区黑龙江，省农委公布的一则农情调查显示，2010年全省大豆种植面积预计下降到6500万亩，减少560万亩，跌幅近10%。国产大豆的年产量在1600万吨，其中接近一半用来榨油，这也远远满足不了国内的食用油需求，同时要进口4000多万吨大豆进行压榨。
汹涌而至的美国转基因大豆，价低出油高，中国非转基因大豆产业面临较大的生存压力，大豆种植面积和大豆产量曾一度萎缩。1996年以后，中国成了大豆净进口国，占世界大豆总贸易量的近一半。近年来，国内大豆压榨企业纷纷扩建，而厂址大都选在沿海地带，逐渐放弃了东北大豆。
据业内人士介绍，我国以进口大豆为原料的加工企业已占据了80%以上的市场份额。
为防“豆贱伤农”，国家实施临储计划和最低收购价政策，中国储备粮管理总公司(中储粮)2008年开始大豆临时收储，目前大豆库存量在400万~500万吨。今年大豆价格不断上涨，国家粮食局11月3日公布，在去年1.87元/斤的基础上，国家临时存储大豆（国标三等质量标准）每斤再提高0.03元，今年大豆国储收购价定在1.90元/斤。
推高今年大豆价格的主要因素是美国大豆减产，美国农业部下调大豆供给的预期，导致8月份以来芝加哥大豆期货和现货价格出现连续上涨，11月大豆收盘1264.75美分，上涨37.25美分。目前，进口大豆到港价格已经远远高于中储粮收储价格。
一家国有大型粮油进出口公司在巴西的负责人高先生向记者证实，美国大豆确实有减产。美国今年的大豆种植没有完全按照已有的潜力去种，美国现在正在开发生物能源，生物能源主要是玉米，所以美国对玉米更加关注，对大豆种植并没有开足马力。虽然今年巴西、阿根廷的大豆是增产的，但是增产量不足以弥补美国减产的量。
同时，作为进出口中间商，高先生感受到国内加工企业对大豆需求非常大，“100斤大豆能生产出18斤油，剩下80多斤是豆粕。这几年随着生活水平的提高，中国人食肉量迅速上涨，豆粕饲料使得大豆进口需求非常猛烈。”
“增加国内大豆产量的难点是价格问题，大豆的比较效益同玉米、水稻差距太大，这是影响大豆种植面积的主要因素。”黑龙江大豆协会副秘书长王小语期望降低中国对国际大豆市场的依赖程度，如果大豆的比较效益同水稻、玉米相当或略低一点，价位就趋向合理了。
他算了一笔账，现在普通水稻的价格在1.30元/斤，按照黑龙江的种植水平一亩能收800斤没问题，一亩水稻就能卖1000多元；玉米价格是0.7元/斤，亩产1200斤就能卖840元；大豆价格按2元/斤，亩产大约230斤能卖460元，一亩大豆的收益同水稻差600多元，同玉米差三四百元。
“如果大豆产量提高，亩产能收400斤，就能卖到800多元，同玉米和水稻的比较收益差距就小了。”在王小语看来，大豆亩产量的提高是一个综合问题，包括机械化程度、投入产出、排灌设施、种子质量、合理施肥等方面。
“大豆涨价是粮食供求矛盾焦点的一个反映。”张照新认为，养殖业的快速发展，食用肉类和食用油的需求增长很快，这主要体现在大豆上，豆油占到人们食用油的百分之四五十，豆粕饲料很大程度上替代了传统的粮食饲料，总体供求还是有一定缺口的。
跨国企业操控定价权
中国是全球最大的大豆进口国，但大豆定价的权力却完全握在ADM、嘉吉、邦基、路易达孚等跨国企业的手里，这意味着对方随时可以掐住你的喉咙。
“一般的油厂日处理量是3000吨，3000吨的概念就是你看到很大的一座仓库，这才是一天的量。”高先生说，这些工厂为了让自己的机器能运转，为了让原料能有保障，都拼命地去进口。中国的加工厂对大豆需求极其强烈，其中包括大量外资企业，外资压榨量占了差不多40%，这些跨国企业一般都分布在沿海港口，方便其从国外大量进口大豆。
国内的大豆年加工能力是8500万吨，实际才压榨了4000多万吨，还有一半的能力是闲置的，货源成为这些加工企业的命脉。长年在巴西采购的高先生深谙国际市场大豆产业链内情。和铁矿石一样，大豆的定价权握在跨国公司手里，中国企业要平抑价格，这不太容易。跨国企业在美国巴西的大豆生产基地做订单农业，从还是种子的时候开始，农户拿土地作抵押，跨国公司给他们贷款，签订一个大豆所有权转让协议，所以这些大宗货源在还是种子状态的时候，就已经是人家公司的了，货源上已经被几家大公司控制。
大豆物流环节也被这些跨国公司牢牢把持，他们有大量资金去抢建仓库、码头等物流设施，别人就很难插入，通过选种、种植、收割、运输，把整个大豆生产链条都控制住了。高先生认为这种垄断也同样体现在左右大豆期货价格的芝加哥期货交易上，“这些金融大鳄在炒作农产品，中国的进口量太大，经常是大家一窝蜂，彼此之间没有形成一种默契，所以只要咱们一进场，人家期货就往上涨。”
“大豆是一个完全开放的国际市场，但在巴西采购大豆的中国公司只有我们公司，国内企业也希望直接去采购，不通过中间环节，但是不太现实，包括我们自己也仅仅是刚刚起步。”高先生说最大难度在于跨国公司在当地经营了多年，他们已经占据了很多堡垒，别人想进入需要巨资，弄个码头就得几十个亿，不是小公司能够做到的。”
巴西、阿根廷的一些农户，种植规模很小，距离港口路途很远，农户无法送货，而采购企业需要每船运输55000吨大豆才值得，行内叫巴拿马船，这样一船货大约是几个亿人民币。巴西、阿根廷当地一般的企业，组织一个小舢板、小船的货可以，那么大的一船货，他组织不了。还有付款方式 ，国内一般是用信用证，巴西当地农户不认国内银行的信用证，要现钱交付，但中国有外汇管制，所以诸多因素造成国内采购企业明知是怎么回事，也很难打进去。
此外，外资企业还通过并购国内炼油厂等控制下游行业，以逐步取得大豆的定价权。掌握全球粮食运销的ADM公司与新加坡郭氏兄弟共同参股的子公司，正是占据中国食用油行业半壁江山的金龙鱼的“幕后老板”。
农产品内在价值面临重估
11月4日美联储推出第二轮定量宽松货币政策，5天后的11月9日，国际货币基金组织（IMF）西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre向媒体表示，为了使美国经济增长保持正值并避免通货紧缩，美联储可能再次启动新一轮定量宽松政策。美国不负责任的量化宽松，加剧了全球流动性泛滥，作为全球流动性重要出口的中国市场必将再度承受压力。格林期货的于军礼认为，这会冲击商品市场和期货市场，带动全球农产品价格走高，进而影响国内农产品价格走高的情绪，而本身国内也存在流动性过剩，通胀预期增强，两者之间呈现正向联动。
10月份中国居民消费价格指数 （CPI）同比增加4.4%，通胀压力越来越大。于军礼认为，中国是最大的商品进口国，流动性过剩必然带来输入性通货膨胀，对农产品市场影响非常大。中国是最大的大豆进口国，最大的食用油消费国，大豆价格上涨引发豆粕、玉米价格上涨，肉蛋奶的价格也会跟风上涨，而中国的CPI是食品型的，因此当前国内CPI上升主要是输入性带来的，内升性占得比重小，可能只在百分之二三十。
“过去是靠低劳动力成本和低资源价格，导致农产品价格低，土地资源没有体现出应有的价值。现在随着资源紧缺、供求紧张，包括全球能源因素的加入，土地资源价格也有一个重估的要求，对农产品内在价值重估产生影响。”张照新认为，近十年城乡居民收入一直在提高，但农产品收益水平变动不大，农产品价格不可能完全随着收入水平变化，但和CPI要基本保持一致。
“中国还没有完全开放农产品市场，但是国际市场通过大豆、棉花、糖料这些开放度高的通道影响国内市场。”张照新说，大豆同玉米、水稻、小麦之间存在比价关系，如果大豆价格涨了，农民在大豆、玉米、小麦之间会有一个种植选择，可能会引发玉米、小麦价格的上涨，但对这种联动性程度还没有具体计算过。
一直上涨的连豆、美豆11月12日开始出现下跌，11月18日受美元疲软及对中国潜在紧缩货币政策的担忧缓解支撑，CBOT大豆期货市场自前期低点位置反弹收高。张照新认为，大豆价格目前还在可以接受的范围。当前各路资金借助天气因素炒作农产品，涨幅过大的棉花、白糖要回调，而大豆、水稻、玉米、小麦上涨的幅度不大，未来估计会维持稳中上涨的格局。
美国咨询公司High Quest Partners称，到2020年，全球大豆产量必须要增加约45%或1亿吨，才能满足全球需求。中国到2020年大豆消费量将占全球产量的1/3。这将需要更多的土地资源、压榨设备、基础设施及进出口能力，仅土地及压榨能力耗资就将达到250亿-350亿美元。如果没有新的投资，将不会有足够的供应，这将推高大豆价格并最终吸引投资。
“农产品价值重估不可能一下子翻几倍，而是一个适度上涨，随着CPI提高一步步上涨，长期看，劳动力成本提高，土地资源价值重估，需要农产品价格上涨。”张照新说。
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