1943年7月初，胡宗南获悉周恩来等人即将到达西安，指示政治部主任王超凡在小雁塔安排酒会，招待周恩来、邓颖超。从西安黄埔六期以上将级军官中选30人左右，各偕夫人出席作陪。
招待酒会于7月10日下午举行。胡宗南要我乘坐他的专用汽车，去七贤庄八路军办事处迎接周恩来。
周恩来问我：贵姓?我通报了姓名，他紧握一下我的手，领我向门口走。走了两步，他忽然停住，让我稍等，他转身返回里院。不一会儿，他出来，我轻声用英语说：请小心，提防被灌醉。
王超凡致欢迎词。在临尾时说：在座的黄埔同志先敬周先生三杯酒，欢迎周先生光临西安。请周先生和我们一起，祝领导全国抗战的蒋委员长身体健康，请干第一杯。
周恩来举杯起立。
接着，十几位将军排成一行，举杯向周恩来走来。
领头的说：胡宗南同志指示我们，今天只叙旧谊。当年我们在黄埔军校学习，周先生是政治部主任，同我们有师生之谊。作为周先生的弟子，我们每人向老师敬一杯。
周恩来说：胡副长官讲，今天不谈政治。这位将军提到我当过黄埔军校政治部主任，政治部主任不能不谈政治，请问胡副长官，这杯酒该喝不该喝?
胡宗南说：他们都是军人，没有政治头脑，酒让他们喝，算是罚酒。
他们遵命干杯。周恩来同他们一一握手，问了姓名、职务。
酒会结束，胡宗南对周恩来说：我让熊秘书代表我接周先生，也让他代表我送周先生。
周恩来，图片来源：共产党员网
途中，周恩来说：刚才我告诉胡副长官，送他延安出版的书报杂志，到七贤庄，就让他们找一些，请熊秘书等一会儿，顺便带给胡副长官。
他朝司机的背影看着，用左手握一下我的右手。我明白，他有话同我谈。
周恩来领我到七贤庄里院东侧一屋，关上门，再次紧握我手，说：这几年，你辛苦了。
我禁不住流泪。
他说：要忍住。
我懂得这一语双关。
有些事要问你，不能超过一刻钟。周恩来看看手表，说，蒋、胡会不会进攻边区?
我说：要看全局。1939年蒋介石让胡宗南移驻西安，镇守大西北，给他十六字战略方针：“东御日寇，北制共匪，西防苏俄，内慑回马。”重轻次序是东、北、西、内。苏德战争爆发，去年，盛世才投蒋，胡部第三集团军将从甘肃河西进新疆，暂无西顾之忧，其他三方未变。胡宗南想扩军，国统区缩小，法币贬值，兵源、粮源、财源都缺，扩军办不到。他现有三个集团军，对付三方面，左支右绌。
宁夏马鸿逵、青海马步芳都是地头蛇，挟回民自重，蒋介石不得不给以兵权、政权，又怕他们坐大，反蒋、降日、联共，需胡宗南“慑”服。山西大部沦陷，潼关至宜川黄河防务关系重大，蒋介石要胡宗南用主力第三十四集团军固守。如日军过河，进入八百里秦川，大西北国统区保不住，蒋介石即使想和，也无本钱。前年，蒋介石派次子蒋纬国到胡宗南的第一师当排长，现升连长，一直驻潼关附近，表明蒋介石对胡宗南的信任和对这段河防的重视。
珍珠港事件后，美国要借助中国牵制日军。蒋介石军常败，使美失望。蒋介石怕美支持八路军、新四军。去年，罗斯福派特使威尔基来华考察，蒋介石专门安排他巡视潼关守军和工事，检阅胡宗南的精锐部队第一军的一个师，借此显示蒋介石有力量、有决心抗日。
蒋介石标榜抗日，可提高地位，取得美援，更需胡宗南固守河防，“东御日寇”。蒋介石、胡宗南早想侵占边区，但因既要“东御”，又要“内慑”，无力北进，又怕我“政治南下”或“军事南下”，对“北”方针在于“制”，力图在西北将我限制在蒋介石划定的边区范围之内。
这次，蒋介石利用共产国际解散，想改“制”为“剿”，但不敢明目张胆，命胡宗南偷袭闪击，计划已定，大部队尚未就位。朱总司令发电揭露，“日寇渔利”“妨碍盟邦”两句击中要害，蒋介石、胡宗南只好收兵、否认。这次搞不成，以后更困难。不是不想，是力所不及，势所不能，方针仍会回到“制”。蒋介石、胡宗南扬言囊形地带是越界，是威胁，还会继续侵扰，认为不致引起风险。
熊向晖，图片来源：熊向晖《我的情报与外交生涯》
周恩来问：胡宗南反共坚决不坚决?
我说：我一度认为胡宗南可能成为“夏伯阳”，这是幻想。胡宗南受蒋介石重用，有知遇之恩，基于本身利害，对蒋介石效忠、服从。蒋介石抗日，他拥护;蒋介石反共，他追随。对边区，他构筑自宜川沿黄龙山北麓经洛川至甘肃环县长达1300里的封锁线，盘查甚紧。他同戴笠关系极密，可指挥军统，并自建特务机构，侦察、破坏我党。
他在西安设劳动营，关押共产党员、“嫌疑犯”及异己分子，还利用叛徒、托派办反共刊物。他也有另一面，你1936年9月1日给他的信，他珍藏着，给我看过，对“兄以剿共成名，私心则以兄尚未成民族英雄为憾”很感慨。他反对降日，痛恨汪精卫之流，仍常函候张学良。日美开战后，他请求过河反攻，蒋介石未准。黄埔杜聿明等率远征军出国作战，他很羡慕。他要我起草“精神讲话”，着重要求做“革命军人”，鼓舞抗日斗志，强调民族气节，反对贪污腐化，反共调子不突出。
去年，中央通过王世英邀他访延安，他很想协调一些关系，蒋介石不准。这次，蒋介石命他闪击边区，虽事机败露，他也可蛮干;但他权衡利害，主动请蒋介石准予罢兵。他的两面性很明显，既想抗日，又要反共。根据形势和所负任务，他在军事上仍将把“东御日寇”放在第一位，“北制共匪”放在第二位。
周恩来问：你在安全方面有没有漏洞?
我说：胡宗南的特务头子曾给我看一匿名信，信里说我是“匪谍”，我当场拍了桌子，质问他是何用意，指责他对我玩特务手段，我要向胡宗南辞职。他劝阻，说他是好意，是想使我知道有人诬陷我，希我提防。对这类情况，我都以攻为守。胡宗南多疑，取得他的信任不容易。我牢记你和董老的指示，特别注意谨慎，事无巨细都当心。
胡宗南常出人不意，轻车简从，微服出巡(他认为，行踪保密、微服简从最安全;事先张扬、前呼后拥最暴露，反易招敌暗算)。一次，他去西峡口会汤恩伯，只带两人，中途夜宿村塾，无意中发现我独自通宵警戒，给他难忘印象。经多年观察考验，他对我深信不疑。我至今有惊无险。如遇险，我能自持。
周恩来看看手表，说：前年蒋南翔回延安，我让他向陈云详细汇报你的情况，我还要向中央主要领导同志讲。你身在虎穴，岗位重要，怎么工作，不需我多讲，我只提几句：对党要忠诚，对敌要狡猾;有所为，有所不为;抓大不抓小，注意战略动向，主要着眼保卫党中央。
周恩来紧握我的手，摇了摇，说：我不送你，胜利后再见。
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