国际油价、粮价凸显金融属性
2011-3-1 张茉楠
“如果你控制了石油，你就控制了所有的国家；如果你控制了粮食，你就控制了所有的人。”基辛格的话似乎正是当前现实的写照———全球似乎在高油价高粮价的推动下失去了稳定的方向，而金融资本正是其背后的真正推手。
人们把近期的高油价归咎于中东北非的紧张局势。这场始发于突尼斯的骚乱，经过埃及大规模升级后，反政府示威抗议浪潮继续席卷，引发其他中东体制相似的中东和非洲国家连锁反应，出于对石油供给的担忧，国际原油价格大幅飙升，并创2008年金融危机以来的最高水平，国际油价又开始进入“百元时代”。
到底是不是全球供求出了问题？根据英国《金融时报》的数据，目前最不稳定的地区（突尼斯、也门、埃及、利比亚和巴林）石油总产量仅占全球供应量的3.4%。作为OPEC第八大石油生产国，利比亚日均产油160万桶左右，占全球产量的2%，这与占全球供应量40%的OPEC相比，还不足以对全球供应造成影响。目前，国际能源机构覆盖的28个石油消费国以及中国、印度和巴西等新兴经济体，已经召开会议探讨国际油价波动问题，OPEC成员国表示，要建立新的全球机制稳定能源市场，改善石油供应以及石油库存充裕，以满足市场需求，保障供求平衡。另外，如果沙特承诺的“每日400万桶左右的富余产能”能够得到保证，这将是利比亚产能的两倍多，因此，没必要对全球石油供应有过度的担忧。
国际粮价的总体状况与油价相似。自去年以来，全球范围内的气候和自然灾害频发，高温、潜在干旱、洪涝、水灾等不良因素，使全球粮食生产受到一定威胁，确实影响到全球粮食的供给。但从全球粮食供求面看，仍处于紧平衡格局。数据显示，与2007年至2008年全球粮食市场状况相比，近两年连续的粮食丰收，使全球粮食库存得到了较大的改善。但是与之相背离的是，2010年全球粮食价格飙升了29%，全球经济正经历三十年来最广泛、最猛烈的大宗商品上涨行情。据联合国粮农组织的统计，部分粮食的价格已经破纪录，2010年玉米价格暴涨了52%，小麦上涨了49%，黄豆上涨了28%。今年以来，全球粮价开始加速上行，1月份全球食品价格指数为231，比上月上升3.4个百分点，已连续7个月上升，为粮农组织1990年开始统计全球食品价格以来的最高。除肉类价格保持稳定外，其他食品价格1月均大幅上扬。看来，在国际油价、粮价一路飙涨背后，一定有其它更大的推动力量。
其实，这个力量就是金融资本，而石油和粮食也在这种力量掌控下，由一般基础商品变为战略投资品。特别是本世纪初，随着国际金融市场的迅猛发展，石油、粮食市场与货币市场、外汇市场、期货市场、衍生品市场的联动成为复合的金融体系，石油安全、粮食安全本质上已转变为“贸易—金融”型的“价格安全”模式。美元量化宽松向全球释放出海量的流动性，石油、粮食等的金融属性表现得更加突出，油价、粮价基本不是由供求所决定，而是由资本和货币所决定，这也是石油、粮食供求与往年没有发生太大变化，而价格不断飙升的根本原因。
人们可能认为当前国际油价破百，0PEC组织应该是石油价格上涨的最大受益者，然而事实上，OPEC国家虽然拥有石油垄断的供给权，却不具备石油垄断的定价权。由于“石油—美元”的贸易结算机制，使得能源的所有权与定价权相分离，石油供给者却不能成为定价者。石油与美元挂钩的机制，也使美国拥有强大的石油定价能力，而且“石油—美元”回流机制，更让美国获得了巨大的资本利得，赚得盆满钵满。
据相关统计，当前国际市场流通的石油美元达1.4至1.8万亿美元之巨。而这些“石油美元”又以回流方式变成美国的股票、国债等证券资产，填补美国的贸易与财政赤字，使美国长期保持经常项目逆差和资本项目下顺差的平衡。多年来OPEC巨额石油美元与东亚国家出口型经济形成的大量商品美元，一起支撑着美国的经济高速发展，也由此构成了“美元—石油美元—商品美元”这样一个稳固的资本流动封闭环，支撑了美国金融资本主义的超常发展。
国际原油期货价格巨幅涨落的背后，是国际金融资本和投机资本获取的巨大套利空间。据相关统计，在国际石油期货交易中，约有70%属于投机行为，每桶油价上涨10美元中，投机炒作因素就占6～8美元。正如《石油》战争的恩道尔所言，“美国那些著名的投资银行在2008年这轮行情中扮演了最重要的角色，高盛、花旗、摩根士丹利、摩根大通是石油期货交易的四大玩家，正是他们在原油期货市场上翻手为云，覆手为雨，掀起了一浪又一浪的油价涨落”。看来，如果国际金融格局不调整，霸权体系不改变，高油价、高粮价将很可能是我们生活的一种常态。
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