最近看了本美国雷曼兄弟公司高层写的关于这次金融危机的书，名叫《常识之败》，由宋鸿兵翻译。 书中对美国对冲基金投机操作手法有细致入微的描写。可以说08年美国金融危机就是对冲基金大量这样操作所直接引爆的——
08年之前年对冲基金操作手法是：在低利率美圆货币政策下，为了获得理论上的百分之几的贷款利息收益，众多投行、银行、对冲基金大量买入次级房贷债券。买入后，为了对冲次级房贷债券可能违约的风险，再买入类似于投资保险的、高杠杆的信用违约掉期金融衍生产品。
结果大家都知道，先是次级房贷违约，再引发次级房贷债券价格雪崩，再引发信用违约掉期金融衍生产品的卖家违约破产，继而导致一连串的破产（做了风险对冲也没用了）-------
据此，我们可以了解到对冲基金的一些操作原理，它总是要想方设法利用其他金融工具，来事半功倍地有效对冲它主要投机方向的风险的，一旦操作的顺利，它甚至可以两个相反的操作方向都赚钱！
所以我认为，此刻正做多美圆的索罗斯们的对冲基金同样会用原理相同的方式，在做多美圆的同时，利用现在的高杠杆期货市场，逢低价逐步建立黄金、白银、石油等产品的多头头寸，以便对冲做多美圆的风险。我们近期已经看到，当美圆对欧元狂涨时，黄金的下跌却并未失控。
一旦美圆反弹到顶，达到索罗斯们的对冲基金的预期后，美圆开始下跌时，冲基金们还有可能坚持看多这些对冲美圆风险的产品，维持甚至扩大起先所建的黄金等产品的多头头寸（而不是获利了结），并等待卖方的实物交割。这种情况一旦大规模出现，就会导致相关产品期货市场的卖方因为交不出足够数量的货，而大量违约，进而引发新的危机。
新的危机的特点有可能表现为以下两种状态同时出现：对于已经泛滥的美圆为代表的信用货币而言，市场呈现出严重通货膨胀或滞胀的状态；用黄金及其正相关的重要大宗商品的价值来衡量，市场表现出急剧的通货紧缩状态！
面对美圆现在的所谓上涨，对于我们中国人来说，一定要认清始自08年的这次危机的本质是“美圆的债务危机”、是“美圆的信用危机”，千万不要被索罗斯们的对冲基金、被美圆的假象所迷惑。
几十年的积累，美圆的流动性已经太过泛滥了，索罗斯们对冲基金做多美圆，其目的根本就是为了优先、垄断、掠夺性地购买廉价的全球真实财富！
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