“金融病毒”全球爆发
馨月
http://blog.cnfol.com/xinyue/article/8974367.html
不知不觉又过了一年，人类在时光的隧道里继续进化。回首2009年，这个世界有很多东西值得回味和反思，尤其是在2008年世界经济危机爆发之后，中国似乎在迷航的世界里找到了自己的坐标并向未来的深处进发，但是未来既令人憧憬又令人迷惘，世界就是这样的矛盾，但是你却阻挡不了矛盾的脚步，所以人类注定要不断在选择中前行，不断诠释着阴阳的道理，不断地抛着思维的硬币，在正确和错误中书写历史。
清末的腐败让中华民族背负了100多年的屈辱，让我们看到历史的错误是多么的可怕，在迷航了100多年后，中国渐渐回归了正确的航程，而在这个修正航程的历史过程中，沧桑和沉沦、痛苦和彷徨、呐喊和拼争如一幅幅画卷在延展，中华民族近代100多年的屈辱让人有千年失落的悲伤情怀，当我们今天努力修正着错误的脚步，引领中国登上正确的台阶的时候，我们发现这次的攀登竟比历史上任何一次都艰难，超过13亿人口的中国面临世界上的各种角逐，我们的负担是显而易见的。
个人、社会、国家乃至世界从历史上来看都似乎是地球上的实验品，试验的成败往往确定后人的兴衰，在这个实验过程中，人类没有走向共同和平与繁荣，而是不断在战争、仇视、对立中走向竞争，人类残酷的游戏锁定着“适者生存”的规则，让我们无奈地放下理想而趋向现实，大多善良的人们成为无谓竞争的牺牲品，即使在新年的钟声里，当人们祈祷幸福和平乃至富有的时候，你都不得不站在幸福的彼岸思考着中国的未来，因为我们试图要做一个活着而有思想的人，在放下与竞争之间，你只能让自己的大脑尽力地走在思维的前沿。
现代的世界都围绕着“金钱”的主题，财富多寡意味着一个国家在世界上的话语权，所以金融战争在现代世界的角逐中显得尤为突出，当大多社会主义国家解体之后，世界产生了新的浪潮，资本主义用自由化打开更多发展和贫穷国家的市场，金融手段已经成发达国家的有效控制世界的工具，当西方资本主义的金融程序渗透到世界时，他们也将“金融病毒”植入在这个程序之中，因此它可能在任何时候爆发并迅速传染世界，2008年世界经济危机就是一次典型的“金融病毒”大爆发。如何才能在这样的世界中崛起，着实考验着中国人的智慧，中国在西方资本主义设定的游戏规则中寻求新的编程是一个艰难的过程，我认为未来10-15年，中国能不能成为国际游戏的编程者，能不能有效地防御“金融病毒”，是判断中国是否在世界崛起的一个重要标志。
2009年年初，随着发展中国家的经济渐渐企稳，中国、巴西、俄罗斯、印度等发展中国家率先走出世界金融危机，之后发展中国家的外资都在加速回流。数据显示，今年前三季度我国外汇储备增加3266亿美元，其中三季度增加1410亿美元。而当季贸易顺差仅为393亿美元，FDI为208亿美元，两项之和与当季增加的外汇储备相差809亿美元之多。我想四季度这种“热钱”涌入中国的情况必然有增无减。
中国的热钱流入情况非常复杂，这点我在去年的几篇文章中都先后提到过，这些热钱以香港为基地，不断地通过各种渠道渗透到中国，我们国家对这些非法流入的外汇一直讳莫如深，举措怪异，让你搞不清是无力监管还是在放长线钓大鱼，但是从市场的实际表现来看，我们显然对这些非法流入的外汇缺乏有效地管理的能力，这让人感到忧心。这些热钱要么炒人民币，要么搞资本市场，要么推升商品价格，对中国经济的危害非常大。严格来讲这些“热钱”应该是一种高危病菌，他们不是无目的的散兵游勇，而是有组织地打劫，放任对这些“热钱”的管理后患无穷。我下面从几个重要发展中国家的“热钱”情况来分析“热钱”的有组织渗透，来说明“金融病毒”将在全球反复爆发的可能性。
首先是巴西。我们知道巴西未来要举办世界杯足球赛和奥运会，所以这些年巴西的发展非常快，因此巴西也成为热钱的重要流入地区，2009年3—10月，大约有200多亿美元涌入巴西股市，巴西股市比年初上升79%，圣保罗股市的博维斯帕指数被推高至67200多点，几乎同期，巴西货币雷亚尔对美元汇率也升值了约30％。巴西实行浮动汇率政策，政府干预汇率的做法就是通过巴西中央银行入市收购美元以阻止雷亚尔快速升值，但是这种做法只能进一步推高巴西外汇储备，却难以阻止外资入境。大量外资入境，对巴西出口造成极大困难。巴西财政部长吉多·曼特加屡次强调，雷亚尔升值虽然有助于政府控制通货膨胀目标，但是强势雷亚尔必将减弱巴西工业制成品的出口竞争力，严重影响巴西工业的恢复。为阻止热钱冲击巴西，从2009年10月20日起，巴西开始对进入巴西股市和购买巴西固定收益基金的外国资本征收2％的金融活动税。曼特加强调，此举是为了避免巴西金融市场过热，防止投机性外资带来的潜在风险。自此巴西成为第一个对资本流入征税的大型新兴市场国家，以抑制短线热钱流入。
再看下俄罗斯。2009年12月俄罗斯总理普京表示，俄罗斯将设法抑制投机性资本的流入，投机性资本流入导致2009年卢布连续走强，对俄国经济复苏造成严重威胁，所以普京对媒体说：“我们需要调整规则以减弱投机性资本涌入俄罗斯的兴趣。”俄罗斯央行25日在例会后宣布，自下周一开始降低基准利率25个基点，至8.75%的历史新低。俄罗斯央行此举旨在打击热钱，同时刺激银行放贷和经济增长。普京表示，虽然俄罗斯希望保持作为安全的长期投资目的地的声誉，但投机资本流入令政策制定者左右为难，普京说：“它（热钱）很容易地流入，在这里运作，但会造成问题，因为一旦爆发危机，它就会迅速离开。”
从俄罗斯的情况我们可以看出：在商品价格不断上涨的过程中，各个国家央行应该采取紧缩的货币政策来调控快速上涨的市场价格，但是热钱的大量涌入让各国的政策被迫改变，他们为防止热钱的大量渗透而造成本国货币的大幅度升值，不得不采取继续低息甚至降息的办法，这样就为未来通胀埋下伏笔，通胀几乎成为一种必然趋势，从目前世界的商品价格大幅度上涨的走势以及中国、中国香港、印度、巴西、东南亚马拉西亚等一些国家乃至澳大利亚等亚太地区的房地产价格都有明显快速飙升过程来看，世界再次形成通胀的速度越来越快，中国对此应该积极做好充分的准备。
同样，印度等国家的情况也是如此，印度市场分析家表示，热钱在2009年大量涌入印度市场，平均每月流入20亿美元，并且近来的流入的速度在加快，印度政府也相应地提高了警觉，虽然印度称他们在2008年防范金融风险的过程是成功的，并对未来防范新的金融风险有充分地准备，但是我认为印度的资本市场和商品价格有明显地走向危险的趋势，印度过去2年中出现的股市和期货市场的大动荡都证明印度的经济与资本市场情况实际很复杂。印度的贫富差距非常大，未来在富有阶层的购买力不断提高的情况下，印度市场将会被热钱不断引导到高度的投机中去，目前局面还能得到控制是因为印度的资本市场规模还不够大，一旦印度的资本市场不断扩大规模的话，未来的印度政府将难以控制这种高度投机的局面，所以印度表面上顺利度过经济危机，但是从中长期来看，印度情况实质上很危险，而且是目前所谓“金砖四国”中经济最可能出现危机的国家。
除此之外东南亚等国家也是这种情况，热钱大量涌入已经引起东南亚国家的高度警惕，所谓“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，在经历亚洲和世界经济危机之后，东南亚国家对金融风险防范越来越严格，2009年12月诸多东南亚国家都先后采取不同的手段打击热钱，开始防范金融风险。
近期，印度尼西亚央行正研究限制外资持有一个月期印尼央行存单的可能，作为控制热钱流入的方法；新加坡金融管理局则对汇市进行了干预，以支持美元汇率，防止美元大幅下跌；去年由于热钱引发股市暴跌的越南，该国央行将基准利率从12月起上调100个基点，同时把美元兑越南盾政策汇率上调5.44%，这是该国两年内第三次贬值本币；韩国金融服务委员则针对远期外汇交易实施限制措施，措施之一就是把韩国公司进行远期外汇交易的规模限制在所对冲交易规模的125%以内，而这可能意味着出口商未来卖出的美元远期将少于预期。
中国香港，政策的干预显得更加强烈，10月下旬，香港金管局在两日内连续6次干预市场，使得当月成为年内香港金管局干预市场力度最大的一个月。从去年10月至今年11月中，流入香港的资金高达5675亿港元，香港金管局总裁陈德霖称其为“前所未见，闻所未闻”。为此，金管局大量承接美元沽盘，自去年9月起共向市场注入资金5877亿港元，期间为遏制流动性泛滥，金管局发行了超过3000亿港元外汇基金票据。
从上述的国家和地区我们看到热钱涌入后造成的共同现象：
1、热钱涌入的国家的本币都被强迫性升值，使该国经济金融政策十分被动。
2、热钱在2007年推动各国股市上涨后在2008年中期突然撤出，造成世界大多数资本市场暴跌，然后在2008年底到2009年初再次回流抄底，具有明显的操控特征。
3、推高各国的房价和物价，积极促成通胀现象。
4、打击各国的出口。
5、热钱输入的主要币种为美元。
所以我们从众多的国家的经济现象中发现这些“热钱”不是散兵游勇，也不是心血来潮，而是美元的精心布局，这些热钱的背后有一条看不见的线在牵动着，他们有组织地渗透到世界各地，就像潜伏的病毒，他们的主要目的是先让这些国家和地区经济高热，将一切都尽可能地推高，然后在某个最狂热的国家突然撤资搞定点起爆，之后世界上大多发展较快的国家都会突然出现“热钱”撤资的情况，造成世界巨大的恐慌，从而引发各国股市暴跌、商品价格狂泻、社会财富严重缩水、企业大量倒闭、优质资产价值严重低估，此时为了避险，美元又会大幅度升值，这样的结局就给了背后操控者大肆收购优良资产的机会。美元在自由市场中四处输血，利用浮动汇率置换快速发展中国家的货币获取巨大的利益，并造就发展中市场的疯狂，将市场的投机性引导到高峰，然后再抽身而去制造金融混乱和动荡，造就未来的世界金融体系的不确定性，这让世界更加警惕美元，防止美元热钱作乱已经和防止病毒扩散一样。
从太空与军事空间到虚拟空间和金融空间，美国人依然拥有巨大的领地，他们站在世界的高端上善于运用各种手段包括金融手段攻击世界，他们甚至可以将“金融病毒”中长期潜伏在他国的市场之中，并用外交手段和“糖衣炮弹”来迷惑对手，使对手失去警觉，放松警惕，进而在关键时刻给对手致命一击。中国在发展的过程中应该严格防范金融风险，防范“金融病毒”，不能让莫名其妙的热钱不断渗透，不能让有毒的金融衍生品走入中国，不能让金融改革的路线在所谓的外部国际投行等指引下前进。
中国的金融改革还任重道远，我们应该牢牢记住以往的教训，避免走入金融陷阱，要敢于运用大量的美元储备抓住有利战机彻底打击这些为中国设置“金融病毒”的主体，要敢于倡议和引导有利维护世界金融体系新策略，以此作为外交的一种手段或者冲击不合理的世界游戏规则，主动给对手造成强大的压力，从而为中国经济争取更有利的发展环境，让中国得到更全面和健康的发展。
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