对世界货币体系的一些思考
——写在09年G20峰会之前
08年11月15日第一次G20峰会开始之前，我把自己的QQ签名改成：“11月15日，洗牌。”当时本人对上一次G20峰会很是期待，毕竟雷曼倒掉不久之后，全世界开始推销各自形形色色的救市计划，而且上一次G20峰会也很是高调：全世界商议救市办法。本以为去年在11月15日就应该有国家提出世界货币的构想，但仔细想想世界上的确缺乏勇于率先提出此建议的国家。
当今货币体系最大的收益者美国明显不会赞同搞超越国家主权的国际货币，而且美国已经在鼓捣2010年在北美实行的北美元了。具体北美元在国际贸易中起多大作用还是个未知数，而当前美元的霸权带来的好处还没用光，美国是断然不会接受能够超越欧元的新的国际货币来与之抗衡的。孱弱的欧元区和扯着美国裙角的日元也没有足够的理由支持新的货币出台，虽然大家都是各怀鬼胎，但是似乎还没有到最后洗牌换筹码的时候。到了今天中国终于出手了。中国近年来十分无奈的结汇和外汇储备政策让中国不得不接受自己当了一辈子杨白劳的事实。
中国韬光养晦太久，但是中国绝对不甘于一直受美国人欺负。目前这次zxc行长的一系列言论，据说是得到国家最高领导人的同意，并且由WQS副总理一手策划。
ZXC行长《创建新的国际储备货币》一文中点了当今货币金融体系的一个重大缺陷，美元几乎独霸天下的货币体系对于世界上其他国家，特别是发展中国家实在有着太多不公平的地方，而且美元独霸天下的局面使得全世界金融风险性极高。美国感冒，世界都得得肺炎。
ZXC行长在文章中还有一个重要的观点:通过改革和放大SDR的作用来逐渐终结美元的霸权地位。但是此药方缺乏良好的可行性。
首先的问题是SDR是否有用？SDR又称特别提款权，是由一定比例的世界比较认可的通用货币如美元、欧元、日元和英镑综合成为一个“一篮子”计价单位。但是仔细研究过SDR的人会认为到，SDR原来被推出的时候是被解释为纸黄金，每特别提款权单位被定义为0.888671克纯金的价格。但71年黄金被基本逐出货币体系之后，SDR也只是一个信用货币的综合体而已。无任何实际支撑的信用货币是不可能是成为诚实的货币的。美联储被逼到如今的地步，只能开动印钞机来给自己的美元挖坟。SDR作为信用货币，即使能在未来一段时间解决这个问题，但是只要是信用货币一样会有他走到穷途末路的一天。
诚实的货币，不以完全依赖创造债务来产生，诚实的货币，需要有一定的经济实力和实物来进行支撑。以前的金本位就是束缚住了信用货币的滥发，能使的永远有滥发冲动的纸币变得诚实。
奥地利经济学家罗斯·巴德认为实现再次回归完全的金本位，100%的存款准备金率，能够一劳永逸的解决诸多的问题，其中包括消灭经济周期。
但是这种方法明显是很不现实的。就像一个吸毒的人吸上了瘾，你缺叫他完全不吸毒，并且还吃斋念佛。如今全世界的金融杠杆这么高，去杠杆化对于银行体系来说是一个很痛苦的过程，却又是不得不做的事情。如果真是回归金本位，100%存款准备金率这样必然是带来全世界的大通缩和更大的萧条。
反思美元的自我进化过程，从金本位到石油本位，到现在可以说是无赖的权力本位，美国是肆无忌惮的挥霍着自己的霸权，让全世界为自己的错误和奢侈买单。但是美元作为现在的世界主要结算货币，他仍然找了一样东西做支撑。过去是黄金和石油，现在更倾向于自己的霸权。
诚实的货币是必须有支撑的。若真有新的世界货币诞生，我个人是比较赞成此货币由类似于刘军洛提出的次级金本位的方式。每份货币后面代表了一定数量的石油、黄金和诸如钢铁、有色金属、煤炭、粮食等这些大宗商品，还有碳排放权这三类东西。
黄金和石油都一直在信用货币当中扮演了比较重要的角色，纳入新的货币体系作为支撑是必然的选择。
钢铁、有色金属、煤炭、粮食这些大宗商品所代表的行业都是国民经济当中的支柱产业，并且也是每个国家都必须的战略资源储备。
有必要特别提一下的是碳排放权这个东西。全球环境的恶化是人类不得不面对的真相。近几年来，从西方社会发起的减少碳排放的概念已经深入到各种媒体和人民生活中。国外就称为减少碳排放。中国直接简称为节能减排。全世界媒体都在造势，个人非常认为如果未来要改革货币体系，碳排放必然会成为新货币中的一部分，也是有纯在所谓的碳货币。欧洲，北美现在都有了碳排放交易所，这种超前的金融产品在气候交易所里面买来卖去，谁能担保他不会像20多年前还在雏形阶段的MBS债券一样，衍生出撼动世界的力量呢？
但是诚实的货币体系不一定是适合治疗如今世界金融顽疾的良方。即使这是能够去毒化淤，治本的中药，但是他同时也是不太可能被接受的有用的药方。
人人都爱纸币。信用货币太容易让人上瘾，他有着自己的优势。其实较为可行实际方法可能是蒙代尔的最优货币区理论。
首先要明确的一点是，产生多种区域性货币。如在欧元和北美元的基础上，产生东亚元，中东元，多种货币互相制衡，都参与到国际结算货币当中去。非洲和南美似乎比较可怜，注定成为主流货币猎杀的区域。
世界货币的诞生需要很长的时间。因为从区域性货币逐渐过渡到世界货币需要牺牲众多国家的利益，所以注定了这必须是一个漫长而又痛苦的过程。马克思讲：经济基础决定上层建筑。弗里德曼也讲：研究经济学时如果不考虑政治因素绝对得不出正确的答案。世界货币的推动工作注定是阻扰重重。蒙代尔前端时间接受采访的时候也说过，也许正是需要一场金融危机来推动世界货币的发展。此次周小川行长的言行也证明了此点。
最近曾看见有些文章，纷纷呼吁人民币要抓住机遇成为世界货币。愿望是美好，但是现实却是行不通的。第一点，关于汇率的问题。无论是上面的诚实货币架构还是从区域性信用货币架构，他都面临着和其他货币之间的汇率问题。要成为世界货币必须放开经常项目下的自由兑换。人民币要想在世界货币体系中占住一席，必须放开人民币汇率。但是这种方法机会如同是往中国这个病人身上再多加几道伤口。中国处于本身经济和金融方面的安全考虑，人民币自由兑换在短时间内是万万不能做的事情。机遇这一点，人民币很难有很大的作为。但是去年开始国家货币互换还是有一定的推动作用，值得考虑。但同时也要谨防美国华尔街的混蛋银行家们迫不及待的通过跟中国银行开展货币互换业务对中国进行敲骨吸髓。
汇率问题是形成世界货币的一个比较大的阻力。但这只是战术层面上的，第二点，也是最大方向的战略层面上，中国或者说世界上大多数国家是处于下风。
第一美国的军事实力在全世界无人可比，军事霸权是美帝国的杀手锏；第二上美国的公司帝国势力渗透到了全世界大多数国家里面，大多数资源出口国后面都很容易发现后面贴着英美公司的标签。中国是在努力，跟俄罗斯买油，跟澳大利亚买矿，在非洲在南美都在跟美国的所谓公司帝国火拼。美国已经在道上混了好几十年了，中国还刚出来混。小弟跟大佬之间实力的差距是不言而喻。
中国应该追求自己应当的权利，但中国无奈的缺乏这个实力。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”今年的G20峰会，估计最后还是得不出什么很重要的成果。作为一个微小的中国人，望中国ZF一路走好。
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