G20秘密议程，通过货币集体贬值削减债务

译者tigergoo评论：G20公报原文“我们将以合作的、负责任的态度来实施所有经济政策，顾及这些政策对其他国家的影响，并将取消货币贬值的“竞赛”，构建稳定的、运行良好的国际货币系统。”如果真的在IMF的协调下取消贬值竞赛，唯一的出路就是集体贬值！！！

今天20国集团在伦敦召开会议，它可能对货币市场产生潜在影响。因此在本次专栏我打算给你一个重要的免费理财报告，在这份报告中我将深入了解20国集团会议和货币贬值的历史。我认为这对每个人都是极为重要的。

2009年4月2日：新的世界货币体系开始了

最近我已经警告过你关于大规模强制的货币贬值和资产再膨胀计划，这项计划由全球最高级别的政府和中央银行合作产生。从最近国际领导人的意见来判断，该计划似乎正处于选择的关键时刻。

毋庸置疑，今天举行的20国集团会议的焦点将是各国财长和央行行长计划处理的全球金融污水。然而，你不会听到这种事，即远离媒体的幕后秘密会议将彻底重建世界货币体系。20国集团会议的真正目标是：创造一个基于大面额的纸币新单位的新金融秩序，以便把世界债务账簿消除干净。

他们如何做到呢？通过对现存货币系统和渐进的贬值，尤其是美元，并通过使所有资产价格再膨胀的方式。

如果这个计划如我所料影响我们，我当前对黄金的预测目标2270美元会变得极端保守。根据新的货币结构，我们可以看到黄金最终将到5000美元...甚至更高！

在未来几周，我建议你强烈关注以下词组，如“新的金融结构” 、“新的货币体系” 、“游戏规则”、 “布雷顿森林二” 和其他金融词汇。这些词汇基本上都会放在封面，这意味着最终货币的价值将发生巨大变化。

该计划在规划阶段将隐藏在门后，而公众要求改组世界货币结构的呼声越来越强烈...

法国总统萨科齐最近宣布，“我们必须从零开始重新思考金融体系，就象布雷顿森林体系... ”，“现在是时候改变游戏规则了”。

英国首相布朗宣称“一个新的全球金融秩序”，并将此描述为世界经济要采取一种“新的布雷顿森林体系”的“决定性的时刻”。

欧洲央行理事会成员埃瓦尔德.诺沃特尼质疑“美元的中心地位”，并进一步指出，美国、欧洲和亚洲正在计划一个“三极的多重心的全球货币体系以替代当前美元为中心的储备结构。

俄罗斯总理普京在最近的世界经济论坛上表示，“全球经济过度依赖单一储备货币是很危险的。”

北京政府对“金融海啸”的威胁提出了警告，并敦促采取行动。“世界迫切需要建立一个不依赖于美国的多元化货币和金融体系，和公平、公正的金融秩序。”

3月19日，2001年诺贝尔经济学奖得主，联合国国际金融和经济结构改革委员会主席约瑟夫.斯蒂格利茨建议美元作为世界储备货币的地位应该被取代。

3月23日，中国央行建议由国际货币基金组织控制的一个新的全球系统取代美元作为国际储备货币。

改变币值并不是什么新玩意儿。此前政府官员已经交谈过这种话题。在响应1982年拉丁美洲的债务危机时财政部长唐纳德.里根浮动过这样的想法。第二年，当法国法郎连续暴跌时，前总统密特朗也呼吁“一个新的布雷顿森林。”

之后，1997至1998年出现的新兴市场金融危机让英国首相布莱尔认为，“我们不应该害怕彻底和激进的思考…今天我们必须致力于为下一个千年建立一个新的布雷顿森林。”

在过去，每当国际金融危机爆发，在高处的当局就常常提到一个新的布雷顿森林的“解决方案”（即改变纸币价值）。

不过，这一次，鉴于是第二次大萧条，似乎当代的领导人正准备迈开步伐。事实上，他们可能已经没有别的选择。

历史背景

全球主要货币价值篡改的第一批种子－1933年的伦敦金融和经济会议。

改变世界货币制度以消除坏帐、清理和重新开始一个新的总账或资产负债表并不是新概念。它可以追溯到古罗马时期，罗马皇帝为了消灭债务让货币贬值从而引发资产价格膨胀。

最近，新兴经济体进行了长期的货币贬值来处理他们堆积如山的债务。但令人惊讶的是，大多数分析家认为工业化国家也已经试图“改变游戏规则”，即中央银行改变纸币价值。

有趣的是，最有名的历史先例—1933年的一个鲜为人知但极其重要的会议，被称为伦敦货币和经济会议，几乎是今天20国集团紧急会议的一个确切翻版。当时深处大萧条，世界领先的经济部长举行会议寻找医治全球性萧条的方法，就像他们今天正在做的。但是当财长、央行行长和政府领导人在伦敦举行会议以制定出一个计划时，罗斯福总统在最后一刻改变了主意，拒绝参加。他已决定没有时间来与其他国家争吵并决定立即采取行动。

因此罗斯福没有参加会议，而是直接宣布银行放假4天，关闭该国所有银行，主要是防止黄金外流，而且也使联邦考官可以检查他们是否合格。那些未能通过检查是银行被永久关闭。

更重要的是，罗斯福发表了著名的6102号行政命令，没收所有美国人私人拥有的黄金，同时美国正式脱离金本位制，禁止黄金出口，美元对黄金贬值百分之四十，通过这些措施制止恶性循环的通货紧缩大萧条。

除了会址不同外，1933年会议和这次20国集团会议有极为相似之处：

和现在一样，全球经济由于国际金融危机正变得支离破碎。

和现在一样，全球经济遭受了巨大的不良债务和严重通货紧缩。

和现在一样，1933年倡议的主旨是通过改变纸币价值清除债务。

我希望总统奥巴马、美联储主席伯南克或财政部长盖特纳在今天的20国集团会议上不要胡说，就象罗斯福在伦敦货币和经济会议上一样。其原因是：早在1933年，美国是世界的一个债权人。因此，罗斯福有资格采取让世界感到惊讶的方式并独自走下去。

现在不同了，今天的美国是世界上最大的债务国。如果美国甚至只是想尝试单干，它将以孤立而告终。我们在世界各地的债权人将威胁要停止我们的债务融资需求，从而导致美国经济真正被引爆。，

1944年 布雷顿森林

1944年， 44个国家到达位于新罕布什州布雷顿森林的华盛顿山饭店，他们的目标是在第二次世界大战后制定一项计划以稳定国际汇率，帮助负债的欧洲国家生存。因此，一个新的货币体系的诞生。

他们创造的体系于1945年战争结束后开始生效，该体系建立各国货币对美元和黄金的固定汇率或“固定”利率。会员国被要求将本国货币对美元形成固定汇率并和“黄金挂钩”，并且在外汇市场保持汇率波动为正负百分之一的平价，否则将进行干预（买入或卖出）。

官方的黄金价格固定在每盎司35美元。

该协议还创建了国际货币基金组织（IMF）和世界银行，前者为临时性收支不平衡提供桥梁作用，后者为促进经济发展提供贷款和赠款。

问题是：布雷顿森林体系也不幸被人操纵。例如，虽然美国承诺保持美元兑换成黄金，而许多其他国家却没有。因此，该系统基本上中断。

1971年，尼克松总统“关闭了美国财政部的黄金窗口”，单方面终止美元兑换成黄金。

虽然脱离了金标准，美元仍作为世界储备货币被管理着，主要是因为美国有大量的经济增长方面的经验。

但是现在，大萧条以来最严重的金融危机显然令一切正在发生不断变化。因此，建立一个新的布雷顿森林的呼吁意味着其核心是一个新的货币体系。

1985年广场协议：协调一致的国际行动

正如我刚才解释，官方蓄意让货币贬值并不是什么新东西。古代帝王往往克扣黄金白银的含量甚至制造更小的硬币，并说他们仍然值同样财富。

如今，这要容易得多。如果没有黄金标准的克制，或其他任何有形的支持，政府可以加快印刷机，凭空创造出更多的钱。这是一条很容易走的路，然而过度使用将导致对货币的信心危机（想想津巴布韦）。

但有时候，迄今为止的系统失衡，靠单方面行动是不够的，各国之间的合作是必要的。

1985年的广场协议就是协调操纵货币的一个很好的案例。法国、西德、日本、美国和英国之间达成一项旨在使美元兑日元和德国马克贬值的协议。这样做的目的是为了重新启动80年代初衰退后的全球经济，并有助于减少美国的经常帐赤字。协议取得了效果，美元对日元汇率在此后的两年内下跌51%。

今天，我们再次面临一场重大的世界流行病。美国、日本、中国、德国和其他地方日益恶化的经济几乎迫使各国通过竞争性贬值来刺激经济增长。这变成了“竞相杀价”，看看谁能够把本国货币贬得更低，以帮助他们平衡当前的帐户。

其结果是我们以前从未见过的大量纸币。在20国集团财长和银行家的会议上，这种混战的潜在灾难没有消失。这就是为什么我敢肯定，他们将计划协调世界货币的集体贬值，而不是一个国家单干。

快进到现在：20国集团秘密的债务解决方案

虽然世界各国领导人可能在全球经济中谈论一个“世界新秩序”，他们却没有详细步骤。

然而，通过对已有线索的分析，再将这些点连接成线，填补缺失部分，形成了我认为是最可信的G - 20计划。

在11月13日20国集团首脑第一次会议时，我在《货币和市场》的专栏揭示了这一理论。该文震惊了互联网的大量读者，并被许多网站引用。我知道我已经为您深入阐述了大规模贬值的命题。但是，这里让我再次审查这个焦点。我相信，20国集团将一致同意...

积极介入外汇市场以压低美元的价值，从而重新点燃资产通货膨胀并减轻债务负担。

最终将建立三个新的货币单位（新的美元，新的欧洲，新的泛亚货币），以最终取代美元作为单一的世界储备货币。

建立一个新的固定汇率的货币制度，取消目前浮动汇率的外汇结构。

重新调整货币价值到一个共同的基础价值，最有可能涉及黄金。

通过国际货币基金组织执行货币改革。

这听起来比较牵强，却不是我的胡乱猜测。我通过归纳推理、分析事实、并跟踪他们的逻辑结论来得到我的结论。

认为这不会发生？

前述的历史记录已经表明，这种情况不仅是可能的，而且是对政府在过去类似情况下的行为完全可信的预测。

从长远预测来看，世界最终将形成基于不同影响力的三个储备货币，这将导致储备货币多元化而不是依靠单一的美元。

我怀疑新货币的名称将被改变，以使他们脱离当前的旧货币从而更容易出售。人们肯定不乐意使用一个只值1/10旧美元的新“美元”（欧元和日元也一样）。

官方通过创建布雷顿森林固定汇率体制消除贸易失衡导致的货币投机，由于没有汇率波动，投机者不会对货币有任何兴趣，理论上能确保汇率稳定。

请不要误解：我并未预见要恢复金标准。很简单，无论以何种价格，黄金也不够支持世界返回金标准。此外，它的限制性太强，央行行长和政治家痛恨被外部力量加上手铐。因此，当今世界并非在朝着这个方向努力。

对于了解货币贬值过程的精明的投资者来说，没必要去赌恢复金标准。

相反，您所要知道的是，美元蓄意贬值的进程在很大程度上已经开始... ，世界货币体系能够而且将会改变...，通过改变货币价值，债务可以有效地削减...资产价格人为地再膨胀。

黄金价格最终会有多高？货币贬值伴随着通货膨胀，债务将如何影响其他资产价格如房地产和股票？

我的答案...

黄金最终多高取决于美国的决策者决定将多少债务通过通货膨胀加以削减。没有人确切知道将依据什么进行决定。但是，有些关于美国债务头寸的简单数学基础可以为你提供些想法。

将美国堆积如山的债务的10%货币化，黄金价格将超过5300美元每盎司。

最终我期望20国集团美国国债的10%货币化，这将把金价以火箭速度发射到5300美元每盎司。

事实上，我怀疑10%是20国集团将考虑的最低限度，完全有可能最终将超过20%的美国债务货币化，尽管不是一次。

如何将这种影响的其他资产的价格？

几乎所有的资产价格――从房地产到股市，由于债务被部分有效地免除而膨胀得更高。

是的，这意味着长期来看房地产价格总体将走得更高。它也意味着总有一天我们会盯着道琼斯、其它股指及全球股指，其价值将由于货币贬值后收入和资产被重估而爆炸性地增高。

但这不是一个跑出去买入房地产和一般股票的正当理由。在市场和经济合理而安全地启动多元化并将你的现金投资到大通胀之前有大量问题需要解决，

然而，在这个阶段没有任何东西可以取代黄金。在这种环境下还没拥有黄金的人是有勇无谋，即使我对G20秘密议程的最终游戏犯了致命性错误。

我的观点是：在任何情况下不要放开你的核心黄金储备。

 原文链接：The G20's Hidden Agenda of Devaluing the U.S. Dollar to Inflate Asset Values

http://www.marketoracle.co.uk/Article9811.html    

：Larry Edelson