应应对危机的思考之三：美金不美，黄金不“黄”，”黑金”不黑
许玉杰
我们国家还很穷，人均收入排在世界上第100多位。
可我们国家有2万多亿外汇储备，是世界上拥有外汇最多的国家，占世界全部外汇储备的五分之二，几乎全部是美元。其中大约1万四千多亿美金借给了世界上最富有的国家——美国。一半买了美国政府债券，一半投资美国的各大公司。
我们现在遇到麻烦了。经过这次经济危机，美元的贬值是不可阻挡的，美元的霸主地位最终也将土崩瓦解。现在是抛售美元，美元马上贬值，我们立马就损失惨重；如果继续持有美元国债，就会跟着美国美元贬值的步伐，一步一步把这些外汇耗掉。我们处在两难的困局。甚至是三难境地：如果抛售美元，美国可能在政治上和军事上搞我们。真是没钱难，有钱更难！
美国资本家“自导自演”的这场经济危机，定会搬起石头砸自己的脚。
可以预计：美元作为国际货币储存和支付手段的地位将发生根本变化。代之而来的将是世界经济和金融体系走向“均势”的阶段，或者说将出现群雄并起的“战国时代”。因为美国倒下之后，目前还没有一个主权国家的货币能够担当如此大任。
但如此混战下去也不是办法，为了国际贸易和交流，大家总得找出一个办法，在大家互不信任、再加上美元不稳定的教训。最终一定会回到“金本位“上来。因为黄金具备大家公认的储存和支付的最后手段。
国际金融货币体制将不可避免地走进一个否定之否定（也就是：肯定-否定-肯定）的辩证法“圆圈”。 从历史上看，在这一个接一个“圆圈”中，始终是围绕着黄金这个“圆心”转动的。
在历史上，英国于1816年肯定历史上黄金的作用，率先实行金本位制。一直到1914年第一次世界大战爆发以前，主要资本主义国家都实行了金本位制。 1914年第一次世界大战爆发后，各国为了筹集庞大的军费，纷纷发行不兑现的纸币，禁止黄金自由输出，金本位制随之被否定。
第一次世界大战以后，在1924-1928年，资本主义世界曾出现了一个相对稳定的时期，主要资本主义国家的生产都有所发展。各国企图恢复金本位制。但是，由于金铸币流通的基础已经遭到削弱，不可能恢复典型的金本位制。当时除美国以外，其他大多数国家只能实行没有金币流通的金本位制，这就是金块本位制和金汇兑本位制。也称为不完全或残缺不全的金本位制。这时金本位制的部分得到肯定。
可是，该制度在1929-1933年的世界性经济大危机的冲击下，也逐渐被各国放弃，都纷纷实行了不兑现信用货币制度。黄金的作用又一次否定。
在此后的两次世界大战之间的20年中，国际货币体系分裂成几个相互竞争的货币集团，各国货币竞相贬值，动荡不定，因为每一经济集团都想以牺牲他人利益为代价，解决自身的国际收支和就业问题、呈现出—种无政府状态。30年代世界经济危机和二次大战后，各国的经济政治实力发生了重大变化，美国登上了资本主义世界盟主地位，美元的国际地位因其国际黄金储备的巨大实力而空前稳固。这就使建立一个以美元为支柱的有利于美国对外经济扩张的国际货币体系成为可能。
在这一背景下，1944年7月，44个国家或政府的经济特使聚集在美国新罕布什尔州的布雷顿森林，商讨战后的世界贸易格局。会议通过了《国际货币基金协定》，决定成立一个国际复兴开发银行（即世界银行）和国际货币基金组织，以及一个全球性的贸易组织 ，形成了一个布雷顿森林体系。
这个体系以黄金为基础，以美元作为最主要的国际储备货币。美元直接与黄金挂钩，各国货币则与美元挂钩，并可按35美元一盎司的官价向美国兑换黄金。 这再一次肯定了黄金的作用。
布雷顿森林体系存在着自己无法克服的缺陷。其致命的一点是：它以一国货币（美元）作为主要储备资产，具有内在的不稳定性。因为只有靠美国的长期贸易逆差，才能使美元流散到世界各地，使其他国家获得美元供应。而美国如果保持国际收支平衡，就会断绝国际储备的供应，引起国际清偿能力的不足。如果美国的金融除了问题，全世界都跟着倒霉。这是一个不可克服的矛盾。
到20世纪60～70年代，美国深陷越南战争的泥潭，财政赤字巨大，国际收入情况恶化，美元的信誉受到极大的冲击，爆发了多次美元危机。大量资本出逃，各国纷纷抛售自己手中的美元，抢购黄金，使美国黄金储备急剧减少，伦敦金价暴涨。为了抑制金价上涨，保持美元汇率，减少黄金储备流失，美国联合英国、瑞士、法国、西德、意大利、荷兰、比利时八个国家于1961年10月建立了黄金总库，八国央行共拿出2.7亿美元的黄金，由英格兰银行为黄金总库的代理机关，负责维持伦敦黄金价格，并采取各种手段阻止外国政府持美元外汇向美国兑换黄金。
但由于美国进一步扩大侵越战争，国际收支进一步恶化，美元危机再度爆发。1968年3月的半个月中，美国黄金储备流出了14亿多美元。仅3月14日一天，伦敦黄金市场的成交量达到了400吨的破记录数字。美国再也没有维持黄金官价的能力，经与黄金总库成员协商后，宣布不再按每盎司35美元官价向市场供应黄金，市场金价自由浮动，但各国政府或中央银行仍按官价结算，从此黄金开始了双价制阶段。但双价制也维持了三年的时间，原因是美国国际收支仍不断恶化，美元不稳；二是西方各国不满美国以已私利为原则，不顾美元危机拒不贬值，强行维持固定汇率。于是欧洲一些国家采取了将计就计的策略，既然美国拒不提高黄金价格，不愿让美元贬值，他们就以手中的美元兑换美国的储备黄金。1971年，法国人派军舰前往纽约，将他们持有的美元换成黄金运回法国。三周后英国人也如法炮制，换回了黄金。这时美国人发现，自己的黄金储备已不堪重负。
当又传出其他国家也要以美元大量兑换黄金的消息后，美国总统尼克松于8月15日不得不宣布停止履行对外国政府或中央银行以美元向美国兑换黄金的义务，不允许别国再来兑换黄金。 至此美元与黄金挂钩的体制名存实亡。黄金的作用又一次被美国人否定。
1973年3月因美元贬值，再次引发了欧洲抛售美元、抢购黄金的风潮。西欧和日本外汇市场不得不关闭了17天。经过磋商最后达成协议，西方国家放弃固定汇率制，实行浮动汇率制。至此布雷顿森林货币体系完全崩溃，从此也开始了黄金非货币化的改革进程。但直至1976年国际社会间才了达成了以浮动汇率合法化、黄金的非货币化等为主要内容的“牙买加协定”。从法律的角度看，国际货币体系的黄金非货币化到1978年才正式明确。国际货币基金组织在1978年以多数票通过批准了修改后的《国际货币基金协定》。该协定删除了以前有关黄金的所有规定，宣布：黄金不再作为货币定值标准，废除黄金官价，可在市场上自由买卖黄金；取消对国际货币基金组织（IMF）必须用黄金支付的规定。
从此，黄金货币化彻底被否定。美元代替了黄金，成为世界的核心货币，也是世界唯一储备货币。
美国在挣脱了黄金这一束缚之后，信贷无限扩张，货币发行毫无节制，美国也就由债权国变成了几十万亿的债务国，到了无法偿还的地步。所以就爆发了以金融危机为先导的经济危机，并很快波及到全世界。
纵观国际金融货币的风雨历程，不管愿意不愿意。黄金总是挥之不去。人们总是在走投无路的时候又想起了黄金。这一次的危机，一定会使全世界又发现黄金的“定海神针”作用。不管采取什么措施，黄金的国际货币化功能将会再次被肯定。
尽管列宁说过，等到了共产主义的时候，可以用黄金在大街上修几座厕所。可是，我们今天还处在商品和货币经济时代。黄金还是有大用处的，暂时还不能修厕所。
所以，我们不能死抱住美元不放，未雨绸缪。利用外汇大量购买和储存黄金。甚至要求美国用黄金来支付我们到期的美元债券。只要手中有黄金，不管国际金融货币格局如何变化，我们都有主动权。
另外，我们用这笔外汇，还可以大量购买“黑金”（石油等战略储备物资）。最好不要去买什么企业，因为在异国他乡，风俗、人情、法律等等，我们知之甚少。谁知道那里的水有多深，更有谁知道陷阱有多少！据前几天的媒体报道，国内的企业准备并购俄罗斯的一家石油企业，实际上这是一家石油开采许可证马上就要吊销的企业。
如果我们买什么什么涨价的情况下，就想办法购买将要破产企业的先进技术，不卖给技术，我们就不借钱给他。千万不能在没有任何条件的情况下，再去增持美国债券了。即使是国际货币基金组织的债券，也要小心。因为它受美国和欧洲的控制。美国在国际货币基金组织中占有16.83％的投票权，国际货币基金组织重大议题都需要85％的通过率，因此美国享有实际否决权。中国现在只占3.72％，即便中国向国际货币基金组织注资，对在国际货币基金组织地位的改变也不大。谁能保证国际货币基金组织不会成为美国人的提款机。千万不要刚出虎口，又进狼窝。
我们的结论就是：美元不美，黄金不“黄”，“黑金”不黑！
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