在前面的两天，我连续发表了《谁在操纵着黄金价格？》和《银行家为何操纵黄金价格》这两篇文章，可以算得上我论述关于黄金市场被操纵问题的前两部曲，今天我们来谈谈IMF的问题。刚刚结束的G20会议达成了关于IMF出售黄金以充裕资金的共识，现在IMF售金的问题很热，今天我们就来探讨一下这个问题。这篇文章也是这一系列关于黄金市场被操纵问题文章中的最后一篇。
IMF也就是国际货币基金组织，是一个由185个国家组成的，为了“鼓励全球货币合作，保障金融稳定，促进国际贸易，提高就业率和潜在经济增长，以及减少贫穷”的国际性组织。其中，美国占有IMF17%的投票权，而其他国家没有超过6%的，而且IMF的任何政策决议必须得到85%的大多数同意。IMF这种设置十分有利于美国主导这个所谓的由185个成员国组成的国际性组织。IMF共持有3217吨黄金，其中的88%估计都是在30年前IMF在其创始会员国担保下买进并持有到现在的。剩下的403吨，也就是12%左右的黄金储备大概是在1999-2000期间通过非市场渠道购进的。
在操纵黄金价格的问题上，IMF也很难开脱。IMF通过制定央行黄金储备会计的官方准则，帮助美国推行其“强势美元政策”。IMF所谓的黄金会计准则允许会员国央行对其黄金储备采取重复计算的方法夸大其黄金储备，就是说会员国同时将其在IMF的黄金储备计算入本国的黄金储备。这有点像纳斯达克股票交易量计算方法，每一次股票买卖重复计算，买方算一次，卖方再算一次。所以，我们会观察到一个很奇怪的现象，虽然西方各国央行年年出售黄金，却从不见他们的黄金储备有多少下降。
在2006年的5月份，IMF储备会计委员会收到了一份名为《黄金掉期与黄金存（贷）款的处理办法》的报告，这份报告披露了IMF一些成员国的央行将黄金掉期等一些黄金衍生品算作黄金储备以夸大其黄金储备数量的事实。2003年，新奥尔良的货币交易商班得查德公司与黄金反垄断行动委员会向法院控告JP摩根联合巴里克黄金矿业联合操纵市场。2007年1月，IMF的储备资产技术小组（RESTEG）在一次会议后建议不应该将黄金银行的未分配黄金账目算成储备资产，IMF迫于压力开始检讨其黄金储备的会计政策。我在《银行家为何操纵黄金价格》一文中曾提到很多央行将手中黄金储备以低利率出借给一些大型金融机构，按照IMF原来的会计准则，这部分被出借的黄金仍然算作其黄金储备(这样一些央行就能神不知鬼不觉地干预和操纵黄金市场)。从那时起，IMF不得不开始清算这种不合理的会计计算方法。
通过以上的背景知识介绍，我们会发现在IMF的会计体系下有很多猫腻可以玩，特别是一些国家央行的黄金储备数字的真实性非常令人怀疑，首当其冲的就是美国。美国号称拥有超过8134吨黄金储备，在IMF占有17%的投票权，很可惜已经有50年没有审计过其黄金储备数量了，如果好好查查美国的黄金储备仓库，应该会有大发现。另外，对于IMF声称所拥有的黄金储备数量，我也很怀疑其真实性。
按照IMF的规定，其黄金储备中现在只有403吨可供对外出售，而其余的2814吨实际上是不能动的，因为这些黄金储备实际上是会员国在IMF的份额。就算要出售这403吨黄金也需要得到IMF会员国85%以上的大多数同意才行。不过别忘了美国有17%的投票权，而其余的184个会员国才不过83%的投票权，也就是说没有美国佬点头，谁都别想动这些黄金。
在央行售金协议（CBGA）的框架下，欧洲方面的签署国成员年黄金销售额度为500吨，截止至2008年9月的财年，黄金销售量才357吨。而截止至2009年9月份的财年，预计黄金销售量为150-200吨。IMF的会员国垄断了世界上绝大部分的黄金储备，我很怀疑他们会愿意大量抛售手中黄金储备来为IMF增加资金来源。
从2002年这一轮黄金牛市开始已经过去的7年中，美国政府不断运用各种手段打压黄金价格。从2005年起，美国就开始炮制“IMF抛售黄金”的谎言，因此每当黄金价格加速上涨的时候，我们就会听到IMF将要抛售黄金的消息。2008年2月，美国财政部宣布将寻求国会授权同意IMF销售可供销售的403吨黄金。可是，从那以后就再没听到任何消息。为什么呢？因为先是全球商品期货价格暴涨，后是金融海啸爆发，各国央行开始大印钞票拯救经济，在这种情况下，就连央行售金协议框架下黄金抛售量都大为减少，美国人不是傻子。至于在IMF，就更没有人提起了。
IMF现在拥有3217吨的黄金储备，现在价值约为920亿美元，而中国却拥有2万亿美元的外汇储备，还不到中国外汇储备的10%。其中也只有403吨可供对外销售，就算IMF要向市场抛售这批黄金，我认为对黄金市场的冲击也不会很大。根据G20所谓的售金计划，IMF将在未来2-3年时间内，抛售403吨黄金以换取资金援助贫穷国家（大家看看IMF和美国的嘴脸，明明是为了压制金价，却把理由说得冠冕堂皇）。这批黄金如果按照900美元/盎司计算，约值117亿美元，如果分两年抛售完，年销售量约为60亿美元，换算成盎司为660万盎司，伦敦黄金市场每天的交易量为2380万盎司，这批黄金不过相当于其日交易量的28%，根本不算大。所以，我说即便IMF真的要抛了这403吨黄金，实际对黄金价格起不了太大影响，远远没有把它作为一种舆论武器，威力来得大。所以，我也很怀疑美国佬会真的同意抛售这批黄金。
在西方早就有人提到过一个概念，“黄金邪恶轴心”。“黄金邪恶轴心”指的就是美国和英国。这两个国家长期操纵黄金市场，有意压制黄金价格。英美这两个国家有着很多共同的利益，英国对美国的很多政策都是亦步亦趋的，而美国也需要英国这样一个盟友，伊拉克是一个最好的例子。除了在政治外交领域，这两个国家在操纵货币，黄金市场也紧密合作。比如1999年美国政府刚刚确定“强势美元政策”不久，与此同时英国很配合地在黄金价格的最低点250美元/盎司附近抛售了过半的黄金储备。还有1992年，英国刚动要加入欧元区的念头，就被索罗斯狠狠地教训一顿，最终还是留在了“黄金邪恶轴心”体系内。在这次G20上，也正是英国首相布朗提出IMF抛售黄金的议题，可以说英美两国合伙利用IMF对黄金市场进行操纵，控制。
最后再谈一个题外话，关于中国外汇储备的问题。这一次美国金融危机的根本问题就是美国消费者长期过度超前消费导致最终无法偿还高额的债务，对于这个问题的解决办法其实也很简单，就是现在美国政府正在做的开着印钞机疯狂地印美钞，然后把钱发给这些无法还债的人让他们去还债。这样做的恶果就是纸币贬值，通货膨胀。大家看看节选自《货币战争》的一段，“通货膨胀的本质就是通过使货币购买力贬值来实现社会财富的转移。在这一过程中，能够在基础货币被稀释之前就取得货币的人（借贷者）成为了最大的赢家，毫无疑义银行业是通货膨胀最大的获益者。其次，距离银行信贷越近的人，占到的便宜越大，越远的人吃亏越大，而节俭储蓄的人和依靠固定收入的人将是通货膨胀最大的牺牲品。贫富分化乃是当今世界金融系统设计上就确定好的，通过将社会上大多数人的财富悄悄地吸到少数人的口袋中，通货膨胀实现了偷窃他人财富而不必入室盗窃的境界！”（这一段写得实在太精彩，我都不忍心修改一个字）通货膨胀其实就等于隐性征税，不经意间中国已经成了美国政府最大的纳税人。华尔街的天才们正在将金融危机的恶果转移向拥有大量美元储备的国家，比如中国等东亚国家。至于美元贬值的问题，我认为可以分为两个问题。美元相对别的货币是否会贬值？美元的购买力是否会贬值？对于第一个问题我无法回答，至于第二个问题，答案相当肯定。而且我还很“阴险”地猜测华尔街的天才们正在用美元相对于别的货币的升值来掩盖美元购买力贬值这一个即将到来的事实。为得就是在不知不觉间，让中国成为美国政府最大纳税人的同时，也成为金融危机最大的冤大头。这一招既转嫁了危机，又打击了中国这个最大的潜在对手，一石二鸟。对于刚刚结束的20G，很多人都在为会议的结果感到鼓舞，我却一点都高兴不起来。在我看来，20G最大的成果就是美国及其同伙悄悄地又多印了1万亿美元。美国人已经在行动了，分散，多元化中国外汇储备已经刻不容缓，并不像我们所想的那样还有那么多的时间。那么我们又有多少选择呢？超国界的储备货币这个想法很浪漫，却不太现实。以我们现在实力根本无法撼动美元的霸权，所以还是想想黄金，贵金属和大宗商品吧，而且“出手要快，出拳要重”。
黄金台 研究中心经理 冯亮
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