红一军团，激战关上村，红十五军团乘胜向隰县进攻。
先头团在石楼之南，歼灭从黄河溃退晋军一个营，
红军主力，
在隰县西北蓬门遭遇晋绥救援军第六十九师第二○三旅，
徐海东指挥红军先敌展开进攻，激战一昼夜歼敌一个营，
击溃一个营，俘虏三百余敌。随即进军吕梁，
27日进占交通要地隰县，
水头镇。
不过十天，红一方面军，仅伤亡三百余，
即歼灭击溃晋绥军五个团，俘虏晋绥兵，
一千二百余。夺取石楼、中阳、
孝义、隰县四县，
交界地域。
随后，红军分别在关上、水头，
休整；山西地方工委，紧随东征红军之后，
深入村镇发动群众，创建抗日革命根据地！
阎锡山，堵截受挫，孤注一掷，调集所有，
可机动部队，编成四个纵队，以石楼，
为重点目标，向红军发动反攻。
3月4日，晋绥军从北东南三面，
逼近红一方面军。
毛泽东又施展枢纽之策，
以关上、水头为枢纽，背靠石楼，
集红一军团、红十五军团主力，发扬连续作战，
精神，以消灭东面两路或三路晋绥军为方针；
红一军团以一部兵力，分头阻击南北两路进攻敌军，
主力隐蔽兑九峪西南，待机歼灭晋绥军第二纵队！
3月8日，政治局，在交口县大麦郊，
召开扩大会议，分析红军东渡黄河，
以来，政治军事形势，
调整，东征战役，战略部署，
决定在兑九峪集中兵力重创晋绥军！
9日，晋绥军，
第二纵队，
由孝义向大麦郊、水头镇，
推进，主力进入兑九峪，10日7时，红一师从正面，
红十五军团从右翼，同时发动进攻；迅速歼灭一线，
晋绥军；剩余晋绥军，退居有利地形；
晋绥军第二纵队司令杨效欧，
率卫队拼死抵抗，
红军进攻，
暂无奏效，战斗陷入僵局。
继而，晋绥军第七十师，两个团赶来增援，
晋绥军在战场上投入兵力，增加到，
十三个步兵团，一个炮兵团。
第三纵队一部，趁机向红一军团侧后包抄。
毛泽东判断，尚无歼敌时机，或有陷入晋绥军，
包围之险，果断命令红军，迅速撤出战斗。
正是这种适时撤离，又让毛泽东获得，
出奇制胜之战机。
毛泽东，深谋远虑，
判断，
晋绥军两团已遭重创，第二纵队第三纵队，将不得不，
撤至孝义、汾阳休整补给，阎锡山反击计划受挫，
正是红军全面进攻最好时机，当即指挥红军不退反进，
全线出动！
林彪立即指挥，红一师、红四师以及红七十五师，
两个团，迅速东进汾阳；聂荣臻率红二师等部，
向北，逼退晋绥军第四纵队；
程子华，
率红十五军团主力，在水头、大麦郊以南，逼退，
晋绥军第一纵队。阎锡山，毫无准备，
不知所措，一时又想不出，
如何应对红军全线出动之法，只好命令各路晋绥军，
暂停进攻；最终阎锡山强行反攻皆以失败宣告结束！
蒋介石，获知红一方面军东渡入晋，且忧且喜；
忧，红一方面军东出山西，获得发展机遇，
再进冀豫，妨碍推行妥协卖国政策；
喜，阎锡山长期割据晋绥，
心腹大患；这回，
好了，
可以借口红军入晋，进驻山西。阎锡山求援，
正中下怀，毫不迟疑，从河南、湖南抽调，
嫡系十个师，以陈诚为总指挥，3月伊始，
浩浩荡荡，抢劫三晋。
红军面临蒋、阎合围，是退是进？毛泽东毫不迟疑，
坚持以发展求巩固，以攻对攻，以红一方面军主力，
向汾河流域同蒲铁路南段出击，打乱蒋阎战略部署，
扩充红军，努力扩大红军战领地区，全力发展胜利！
3月12日，
为进一步，发展东征胜利，
毛泽东在郭家掌召集红一军团红十五军团指挥员会议，
决定兵分三路，迅速东进与南下，发动群众，
扩大筹款，创建河东革命根据地，
积蓄抗日武装力量。
以总部，
特务团，及黄河游击师，
组成中路军，转战隰县、交口、石楼、永和，
牵制晋西晋绥军；以红一军团全部，
及红十五军团第八十一师组成右路军，沿汾河与同蒲路，
南下作战，以红十五军团主力两个师，组成左路军，
北上直逼太原，向西北行动，同时掩护红一军团南下！
3月16日，
红十五军团，率先行动，
围攻灵石县城，作包抄汾阳、孝义之敌，
突破同蒲路之态势，积极掩护红一军团，向南行动！
同日，红一军团，亦开始动作，以急行军速度，
进逼同蒲铁路，18日攻占南枢纽，
南关车站，拦腰斩断，
同蒲铁路，
之后，星夜兼程，
长驱南南，包围洪洞、赵城，奔袭临汾；
4月1日攻占襄陵县站，之后，
分兵三路，继续南下：红四师进入汾河、同蒲路以东，
古县、安泽、浮山，先头进入沁水、高平；红二师，
沿汾河西岸，进抵新绛、侯马，而后挥师西进，
直趋乡宁、大宁；红一师及军团直属，
居中策应，在霍县、洪洞、赵城、临汾，展开活动！
河东大地，北起霍县，南至侯马，广大乡村布满红军，
所到之处大力发动群众，宣传抗日救国，筹款扩红；
从3月中旬至4月底，短短一个多月，
即筹款四十万元，
扩红七千余人，组织游击队二十余支，
创建了二十余乡村苏维埃政权，播撒抗日革命火种！
红一军团，转战晋南；
红十五军团，穿越同蒲铁路，突破汾河堡垒防线，
转战汾阳、孝义，围困交城、文水；先头骑兵连，
抵达晋祠、小店，威胁省城太原，迫使，
阎锡山，将李生达、杨效欧晋军，
撤离晋西南，保卫，
太原，
围堵红十五军团，
有力配合了，晋南、晋西红军，
战略行动；3月下旬，红十五军团，由交城县岔口，
挥师西向，转战古交、楼烦、静乐、岚县、兴县、岢岚，
发动群众打土豪分田地，开仓放粮，分散官盐，扩红，
筹款，创建苏维埃政权，天翻地覆，颠倒晋西北白地。
3月中旬，周恩来、博古到达山西大麦郊，与洛浦、
毛泽东、彭德怀会合。3月20日，政治局在晋西，
一连召开数天会议，讨论共产国际，七大会议文件，
以及，国内外形势、军事战略方针、统一战线问题！
23日讨论，毛泽东发言，
党中央12月决议，符合共产国际七大决议！
党中央工作与共产国际决议一致！现在，世界处在，
革命与战争时期；其特点就是，革命，一天天向上，
反革命，一天天向下；中国共产党处正在战争之中，
要把革命与民族，联系，
起来！
中国共产党，应该站在民族解放前列，争取最大多数，
群众。党中央提出，要把国内革命战争与民族战争，
联系起来，停止内战，一致抗日；红军，
集中河北，争取迅速、
直接，
对日作战，这些口号，非常正确，并非冒险主义；
超过冒险，不足则右。我们的口号，恰如其分！
中国人的事，要自己干，
要相信自己；
从前，我们有信心，这才创造了苏维埃！现在，为什么，
要丧失信心呢？多一个朋友更好。因此，一要相信自己，
二要争取朋友！
24日，继续讨论，
毛泽东两次发言，世界形势处在革命与战争新阶段，
华北形势，已经成为了世界，最大的喷火口之一！
日、美、英，国民党，苏维埃苏联，六大势力，
矛盾，集中在华北。日本人，已经点燃了喷火口！
我们到华北，对日作战，
不是跑得太远了，而是，
太慢！
华北，有广大的，革命情绪极高的群众；在那里，
还可以进行，没有固定战线的，大规模的，
运动战！没有胜利的把握，
而行动，
不对；不相信战役上以多胜少，战略上以少胜多；
不相信向华北发展，以为向华北发展会动摇陕北，
完全不对。向河北开进，是战役问题，红军将来，
主要是做，山西的，
文章！
25日，会议讨论战略方针，
毛泽东指出，华北是全面对日作战之战场，华中为后方。
黄河流域，以华北五省为战场，其他为后方。经营山西，
是对日作战的重要步骤。我们的方针是以发展求巩固，
只有发展才能求巩固。目前以经营山西为主，
也要准备在河北、山西、绥远，
进行运动战。
战略上采取大胆方针，战役上采取谨慎方针；
在有利地形上以多胜少，以求减少错误。在山西临时采取，
分兵原则，三个集团军采用撒网式普遍游击战，求得敌人，
一般削弱；我们则争取群众，努力扩大红军，为重中之重。
27日会议，
毛泽东，作统一战线问题报告：
国民党破裂为民族反革命派，与民族革命派；民族，
反革命派，以蒋介石为代表坚持大革命失败以来，
反动路线，他们有可能在民众的逼迫之下，
假装抗日，其作用旨在瓦解，
抗日统一战线！
民族，
革命派右翼，
秉持民族改良主义，
不相信有力量抗日，不同意，
苏维埃与土地革命；但是他们反对，
日本帝国主义殖民政策，赞成联俄、联共。
民族革命派左翼，包括宋庆龄，以及中下层军人、
中小工商业者、中小资产阶级；他们坚决联俄联共，
有勇气，坚决进行民族战争，赞成土地革命，在，
共产党领导之下，可以坚决地走上抗日的道路！
这一派相当有势力，是我们同反革命派争夺的重点。
党的统一战线的方针是，不但要把民族改良主义，
同民族反革命派，区别开来，更要把民族改良主义，
左派与右派，区别开来。
要在，
停止内战一致抗日，口号下，使民族改良主义右派，
同蒋介石进一步分离，使左派与蒋介石决裂。要同，
民族革命派左翼，建立巩固的同盟。向蒋介石，
提出的五个条件，是同所有一切人交涉的基本条件！
对蒋介石和张学良，要蒋张分开；对张互不侵犯；
坚持抗日救国代表大会，对蒋召集的会议，
原则上反对；
不破裂，求得最实际的利益；
若对方提出取消苏维埃，
则以取消国民政府相对；若对方提出，取消暴动，
则以取消国民党压迫相对；不反对红军集中河北！
3月25日，会议期间，彭德怀、毛泽东，
致电林彪、聂荣臻，规定右路军，
行动方针及左路军行动，
问题。
为摧毁反动基础，为发动民众，为破坏千里，
黄河堡垒线，与主要铁路线，右路军方针，
尽可能长久打；第一步分兵翼城、绛县，
小部包围沁水，示欲东向；
第二步，
在汾城、新绛、稷山、河津、乡宁五县，
任务扩红；一部在临汾、襄陵吸引国民党军，
南向。第三步，转至永和、吉县、隰县、
蒲县。任务，第一破坏黄河堡垒；第二扩红。
第四步，突然打向介休、平遥、祁县、太谷；任务，
第一，毁路；第二，扩红。第五步，占领正太铁路。
任务，第一，毁路，第二，扩红。或出河北，
或出长治、晋城，依情况，
而定。
左路军在晋西北转动，
破坏黄河北段，国民党军堡垒线，打通，
神府苏区。致电叶剑英、李富春，
中路军，猛烈扩红，创造河东战场；即或遇到困难，
亦坚决克服之；赤化，石楼全县以及永和隰县以北，
中阳柳林以南！
3月24日，
蒋介石，委任陈诚为国民党军太原绥靖公署，
第一路军总指挥，率领入晋蒋贼嫡系，援助，
晋绥军作战，企图首先夺黄河渡，
在黄河以东分割围歼，
红军。
行动甚速，3月26日，进至三角、
留誉、石楼；29日，全部占领，
晋西黄河沿线各渡！
毛泽东、
周恩来、彭德怀，
发布，为一致抗日告全国民众书，
要求停止一切内战，不分红军白军，共同一致，
联合抗日，声明红军为民族自由独立领土完整，
愿与全国同胞，共同奋斗，反对卖国贼，阻拦，
抗日红军前进道路！
同日10时，彭德怀、毛泽东致电徐海东、程子华，
并告刘志丹，宋任穷、李维汉、张云逸、聂荣臻、
林彪，命令红十五军团，趁东面国民党军，
尚远，西南两面敌情，
薄弱，
现地休息一天，以一小部兵力在岚县西境阻断东敌，
进向兴县；以兴县全境部署兵力，扫除沿河封锁线，
猛烈扩大红军。
同日12时，电告林彪、聂荣臻、徐海东、程子华，
我炮兵及辎重，安全渡河；叶剑英率红二二四团，
来永和北部，放弃义牒，以及河渡，
诱敌认为实现封锁，
妙计；
红一军团、红十五军团，须依前令迅速行动，扫除，
黄河南北封锁线，使敌获得数十里，而失之百里。
31日，红二十八军，奉命东渡，扫除，
罗峪口至黑峪口，黄河，
封锁线！
4月1日，西北革命军事委员会主席毛泽东，
副主席周恩来、彭德怀，发布红一方面军，
改编训令：执行党中央，争取迅速，
对日作战之决定，
红一方面军，全部改编为，
中国人民红军抗日先锋军，
红一军团改为，
抗日先锋军第一路军，红十五军团，
改为第二路军，以华北五省为作战范围，第一阶段，
在山西创造对日作战根据地为基本方针。在以山西，
为方针下，可以全部或一部跃入绥远，或河北，
或河南，作为临时，步骤！
4月2日12时，
彭德怀、毛泽东，就形势、任务和战略方针，
致电林彪聂荣臻：目前阶段战略基本方针，在山西，
战胜敌人，造成抗日根据地，把山西与陕北，
联系起来，在山西作战与赤化，
不但包括晋东南，
还包括，
晋西南、晋西与晋东北。
不管晋东南以外三区，
怎样，尽管经济较差，亦不能轻看其重要性。
山西经营必不可少，没有山西，既不能，
设想同日本帝国主义，进行大规模，
作战！战役方针上，不规则无定向，可以且成为，
现实指导原则；战略方针上则不能不规则无定向，
应有明确的，方向与地区！
4月5日，
瓦窑堡，以中华苏维埃人民共和国中央政府主席，
毛泽东，中国抗日红军革命军事委员会主席朱德，
名义，发布为反对卖国贼蒋介石、阎锡山，
拦阻中国人民红军抗日先锋军，
东下抗日，
捣乱抗日后方，宣言。
4月8日，洛浦电告彭德怀、毛泽东，宣言内容；
4月9日24时，彭德怀、毛泽东，复电洛浦，
目前，不应发布讨蒋令，而应通电发布告人民书！
此时机讨蒋令，在策略上，把我们自己的，
最高政治旗帜，弄模糊了！我们的旗帜是，
讨日令，在停止内战旗帜下，实行一致，
抗日；在讨日令旗帜下实行，
讨蒋令，这是最便利于，
实行国内战争，
与实行讨蒋的政治旗帜；
中心口号在停止内战！
在这个口号之外，同时发布，
主张内战的讨蒋令，在今天是不适当的。
在停止内战、一致抗日的大题目下，
号召全国人民群众、蒋系军官一致反对蒋介石，
接受广田三大原则，反对拦阻红军抗日与捣乱，
抗日后方！
无疑的，日本正在企图用反共统一战线，来击破，
我们的反日统一战线。此时我们应该紧握，
反日统一战线，去击破日本反共的统一战线！
我们的基本口号不是讨蒋令，
而是抗日令！
4月6日，为周恩来，去肤施与张学良会谈，
彭德怀、毛泽东，致电王以哲，转张学良，
敝方代表周恩来，偕克农，依约8日，
赶赴肤施，与张学良先生会商救国大计。
双方会谈之问题，
敝方，
拟定为，停止一切内战，
全国军队不分红白，一致抗日救国问题；全国红军，
集中河北，首先抵御日帝迈进问题；组织国防政府，
抗日联军，具体步骤及其政纲问题；联合苏联，
及先派代表赴莫斯科问题；贵我双方，
订立互不侵犯及经济通商初步协定问题。
7日，
周恩来，从瓦窑堡出发；9日晚，张学良、王以哲，
偕中共党员刘鼎，乘飞机抵达肤施；晚8时，
周恩来到达肤施。是夜，周恩来与张学良在教堂，
举行会谈，至10日凌晨结束。
晨4时，周恩来出肤施回瓦窑堡。
张学良表示，
完全同意，停止内战，一致抗日；
同意组织，国防政府与抗日联军，
愿意参与酝酿此事；同意红军集中河北，认为红军，
恐难在山西立足，出河北太早，最好是出绥远；
如若红军坚持东出，他可通知直南平汉路西东北军，
与红军联络！
张学良答应，可使陕甘东北军，为红四方面军北上让路。
红二六军团，在云南活动，需征求中央同意，
愿为此事疏通。
蒋介石现在歧路之上，虽不会彻底抗战却有可能争取，
合作。目前他做不到反蒋；若蒋降日，当离开蒋介石；
在张学良公开抗日之前，不能不接受蒋介石命令进驻，
苏区！
鉴于张学良，不能不执行蒋介石进犯苏区之命令，
4月13日，中央政治局在瓦窑堡，召开常委会议，
决定在关中加强军事力量，陕南红军逼近，
潼关大道，陕甘地方部队，在甘泉、鄜县、
肤施公路，积极活动。
12时，
周恩来，致电毛泽东，
彭德怀，后方与张学良电台呼号，
由刘鼎带去，前方，仍保持，
与王以哲之电台关系。14日，毛泽东，
复电周恩来，张、杨两部关系，由你，统一接洽，
并指导之，以其处置随时告知我们。我们一般，
不与之发生关系，对外以示统一，对内以专责成。
4月11日，东征红军左路军，在离石金罗镇击溃，
国民党军晋绥军两个营。12日，在师庄、三角庄，
击溃晋绥军，第三纵队第一九六旅，全歼，
晋绥军三九二团，俘虏团长郭登瀛，
以下官兵六百余人。13日，
19时，彭德怀、
毛泽东，
致电，刘志丹、
宋任穷，命令红二十八军，
相机消灭，三交镇、
转角、辛关、义牒之敌，恢复黄河，
交通。14日，红二十八军，进占中阳留誉以东，
党家寨，向三交镇晋绥军发动进攻。三交镇，
紧扼秦晋两省交通之要道，为黄河要渡，两军争夺激烈。
刘志丹，冒着枪林弹雨，靠近国民党军阵地，距离前沿，
仅三百米，指挥战斗，不幸中弹，
壮烈牺牲！
4月初，晋绥军，占领河渡，向红军左右两路军发动，
进攻。4月13日东北军一部向陕甘根据地关中地区，
进剿，西北军一部，向延长、延川地区推进，
先头部队进至宜川、韩城。毛泽东、
彭德怀，决定左右，
两路军，
逐步收拢，随时集中，
歼敌，粉碎国民党军进剿。左路军，
红十五军团，在白文镇，与红二十八军会合，
一路冲破国民党军拦阻，4月14日，进至，
大麦郊休整。
右路军，林彪，首先挥师南下，将晋绥军，
主力，吸引至晋西南，突然急速北进，
横扫乡宁、吉县，摧毁，
平渡关至清水关，
晋绥军，
据点；21日，集结，
大宁以北、桑壁镇西南，隐蔽，
休整。两路红军顺利摆脱晋绥军，追堵，
围攻，收拢兵力，完成预定集中作战计划，彻底，
粉碎国民党军，妄想分别聚歼，南北两线红军，
企图！
4月22日1时，彭德怀、毛泽东，致电林彪聂荣臻、
徐海东程子华并告周恩来张云逸，山西晋绥军主力，
正在构筑从三交镇起，经中阳、孝义、灵石、
临汾、新绛至河津东南北，
三面封锁线，
一部在永和、大宁、
隰县、石楼守城，估计本月底，
或下月初，将有数路向我进攻。陕西方面，
张学良之王以哲军已经进至鄜县、甘泉之间，构筑，
堡垒；杨虎城四旅进至韩城、宜川之间，均有准备，
继续向北面进攻，且从西面封锁，
黄河。
24时，再电林彪聂荣臻、徐海东程子华，并告周恩来，
红一方面军行动方针，基本的，是为了向东，或向北，
突出封锁线，进入到晋东南，或者晋西北，
特殊的，是为了，
必要之时西渡，打击杨虎城。红一军团，
要坚守桑壁镇，及以西地区，保证，
清水关与铁罗关两河渡，及必要回旋地域，在我军之手；
红二十八军红三十军在义泉镇以西吸引晋绥军第五纵队，
予以迟滞。
红一方面军总部，率红十五军团以三天进至克城镇、
午城镇之线。关于作战，无论何种情况，均须选择，
十分有利之条件，努力避免无把握之战斗。
万一情况改变，暂时，
不允许，
我红军在山西继续活动，
我们则要准备，暂时地回到陕甘，经营神府、三边、
环水、渭水、陕南等次要战略方向。若干时间之后，
情况有所改变，东出于我红军作战有利时仍然回到，
东面方向！
4月25日，中共中央发表，为创立全国各党各派的，
抗日人民阵线宣言：在全中国亡国灭种的紧急关头，
中国共产党中央委员会，特向全中国各党各派，
郑重宣言，不管我们过去，互相间，有着，
怎样不相同的主张与信仰，不管我们，
过去，互相间，有着怎样的，
冲突和斗争，我们都是，
大中华民族的子孙，
我们都是中国人，抗日救国，
是我们大家共同的要求。为抗日救国，
而联合起来，为抗日救国而共赴国难，是我们，
所有中国人的神圣义务。我们以至诚的态度向全中国，
各党各派，提议创立，抗日的人民阵线，以抵御日本，
帝国主义盗匪们，长驱直入，以反对汉奸卖国贼们，
丧心病狂的，无耻丑陋，
行为！
4月27日，
政治局，在瓦窑堡召开常委会议，讨论军事问题，
决定关中、华池、赤安、三边地方部队会合南下，
同官、宜君、中部以西，行动一个时期，
牵制打击北进国民党军。
28日，
周恩来致电朱理治、萧劲光、张浩、
贾拓夫和关中军分区司令黄春圃：
红军之战略方针，应该是，跳出国民党军围攻圈之外，
以便转向西北，全力配合华池、庆北、赤安、三边，
各地方部队，以创造发展陕甘宁西北局面为己之重任！
4月28日，红军东征军总部，决定撤回黄河以西。
20时，彭德怀、毛泽东致电周恩来、林彪聂荣臻、
徐海东程子华、叶剑英杨尚昆，决定，
红一方面军，主力，
西渡黄河。
山西方面，阎锡山、蒋介石，有五十一个团，
取堡垒主义向我推进；陕西方面，
蒋介石，强令张学良、杨虎城，向陕北进攻，封锁黄河；
国民党军控制的神府、三边与环县、合水，及其以西，
均较为空虚。
根据以上情况，红一方面军在山西，已缺少作战，
顺利条件，而在陕西、甘肃，却产生了作战的，
顺利条件，允许我们去那一方面，
活动，
以执行扩大苏区，
锻炼红军，培养干部等任务。另一方面，
粉碎卖国贼扰乱敌后计划，亦是当前重要之任务。
此外，派一支队去陕南，扩大苏区，为吸引，
国民党军之必要！为此，我红军决定，
西渡黄河，第一步集结延长，
渡河时机秩序，以及集结地域，分别命令之。
向西，仍是为着争取迅速直接对日作战基本政治任务！
华北各省仍然是战略进攻的主要方向。把蒋介石，
调出山西之后，在积极创造山西干部，
加强山西士兵运动，
扩大，
神府苏区等条件下，
依然会有再一次进入山西作战机会；
坚持以陕甘边区为中心，向各个方面作战，而以，
东方各省，为长期内的主要方向，这是确定了的方针！
21时，毛泽东又致电洛浦，东面情况，已经根本地，
发生了变化，丧失了继续作战的可能性。为稳固计，
决定西渡，提议召开政治局会议，
讨论新的行动方向，
及其他，
与此相关联问题，
地点拟在延长。
新的行动方向，共有两个方案：
红一方面军全部，首先到，
神府、东胜区域，一个时期之后，再向西，
前往陕甘宁；红一方面军全部，首先到陕甘宁区域，
而红二十八军以及红三十军，则前往神府区域。
两方案，请你及政治局同志考虑，我们亦慎重考虑！
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