8月10日，中央政治局召开会议，研究国共两党，
关系，以及统一战线。毛泽东，作报告：蒋介石，
依靠日本、出卖投降的基本战略没有改变；
他准备召开国防会议局部对日作战，
战术有所改变；
战术的改变，有可能影响他的战略动摇。
虽然两广事变受挫，却加深了蒋介石的内部裂痕。
过去，蒋介石让出东三省，镇压群众，不同红军，
来往。
现在变了，
要统一战线，国防政府要与我们，
来往。这是为了获取群众拥护与日本退让，巩固他的，
统治。我们愿意与南京谈判，承认南京是一种民族，
运动，大力量。我们可以承认统一指挥，统一编制，
许多政策，要有所改变，
但一定要，
停止剿共！一定要真正抗日！
红二、四方面军北上，对统一红军领导，
有很大意义，应积极欢迎，使其完全在中央领导之下。
最后毛泽东做结论，民主抗日已经冲破蒋介石压迫，
但是，没有冲破蒋介石的最高界限，即还没实现，
民主！
蒋介石要先统一，我们要求先给抗日民主。
抗日必须反蒋口号，现已不适合形势，
要在统一战线下，反对卖国贼，
对一些同盟者，要注意，
提高警惕，
保持党的独立性。
会议一致同意毛泽东报告与总结，
决定给蒋介石写信，公开发表宣言。8月11日，
毛泽东致电彭德怀，我红二、四方面军前锋，
现已抵达，哈达铺、西固附近，切断西岷大道。
我三方面军，已成会合之势，
毛炳文、王均、鲁大昌，
异常惊慌。
这一空前伟大胜利，
将震惊敌军，将兴奋全苏区全中国，
广大人民群众，同情我们红军。
切望依据军委总政电令，在部队，在地方，
广大宣传，扩充部队，训练部队，培养干部，争取胜利，
巩固苏区；争取白军，联合苏蒙，共同抗日，保卫西北，
以庆祝红二四方面军北上胜利，庆祝三方面军大会师，
为口号，作庆祝胜利动员！
8月20日，《党的工作》第九期刊登洛甫同志文章，
《欢迎北上抗日的二四方面军》：向抗日的英勇的，
红二四方面军，致以最热烈的兄弟的敬礼。
红二四方面军进入甘南，已经达到，
预期目的；
三方面军会合，是红军历史上空前未有的大会合，
是兴奋全国抗日民众及全世界劳苦大众的光荣的，
会合！
8月25日，
毛泽东，发表《中国共产党致中国国民党书》，
郑重呼吁，停止内战，一致抗日，并且宣布，
我们赞成建立全国统一的民主共和国，
苏维埃区域，可以成为全中国统一的，
民主共和国的一个组成部分，
苏区人民代表，
将参加全中国的国会，
并在苏区实行与全中国一样，
民主制度。我们愿意，同你们结成，
一个坚固的革命统一战线。我们早已准备，
在任何地方与任何时间，派出自己的全权代表，
同贵党的全权代表一道，开始具体的实际的，
谈判，以期迅速地订立，抗日救国的具体，
协定。
8月25日，毛泽东、周恩来、彭德怀，
发布训令，红一方面军西北野战军，
9至11月的任务是，在运动战中消灭二马部队，
在不付出过大代价条件下，克服若干必要城寨，
占领海原、打拉池、同心城及其以北地区，
发动回民群众斗争，争取回民，
大量加入，主力红军，
发展西北苏区，
保障定边、盐池、豫旺苏区，
策应红二四方面军作战。8月31日，
西方野战军由豫旺堡南北向西出动，迅速控制，
中宁至固原大道以西，海原以东地区。红二四方面军，
9至11月在甘南活动，消灭毛炳文、王均部，发展，
苏区。
8月26日，彭德怀在豫旺堡，发布了作战命令，
西方野战军，9月10月作战目标，以打击二马，
向西扩大赤化领域，配合红二、四方面军作战，
各兵团部署：红一军团，于30日在梨花嘴，
以北、豫旺堡西南，地域，集结；
准备于31日，向上下，
韩府村，以及，
上新堡攻袭，
占领该线大道之后，
即以第一师及骑兵第二团，
组成特别支队，取道黑城镇以西，
郑旗堡附近李俊堡、上白崖、下寨子，
以四天行程，袭取硝河城，威胁隆德、静宁；
我骑兵出没陕甘大道，迫使何柱国，西调瓦亭、
隆德、静宁之线，以孤立马鸿宾，谋求略取，
七营、黑城镇、杨郎，
之线。
红十五军团，
以一较小师，控制红城水，
保障豫旺县主力30日集中黑王岔及其以南，
适当地点，准备31日向七百户、八百户、李旺堡，
之线攻袭，得手后即与红一军团切取联络，
准备继续协同南进，消灭马鸿宾。
红八十一师，
28日西移，29日到豫旺堡，
准备协同作战。8月底，萧司令员，必须，
替换红十三团任务，9月初，归还建制。
红二十八军仍在原地域担任赤化。特务团，29日，
移至毛居井，掩护兵站线，以及赤化三岔、固原，
之线以北地区。野战司令部、政治部、
红八十一师，31日进至，
七百户，及其以东至蔡家涧沟地域。
山炮连，第一步作战时期，接受红一军团，
指挥；各军团必须携带四天粮食，两天干粮，两天，
生粮。野战军司令员兼政委彭德怀，8月26日，
豫旺堡。
9月2日，贺龙、萧克、关向应，
前往红军总部；6日，任弼时、贺龙、萧克、
关向应回哈达铺；刘伯承，一同前往，
红二方面军。
9月15日，
政治局，在志丹县召开会议，
洛甫做目前政治形势与一年来民族统一战线问题报告，
阐述修改党的部分策略。毛泽东发言，阐述，
党对统一战线的领导，和建立民主共和国问题。
大革命时期，
民族资产阶级，曾经参加，
革命，1927年叛变革命。
现在，经济危机加深了，日本的，
压迫，买办资产阶级，在南京政府占据绝对，
优势，民族资产阶级，有转变到革命方面，
可能。
事实证明，只有共产党有力量，领导抗日统一战线，
但是，这样的领导需要争取，现在正在争取。
国民党也正在争取，
对农民和小资产阶级，
领导。
中间阶级，有成立新的政党的可能，
他们有广大的群众，但他们动摇，
我们应当争取他们。大革命时期，我们同资产阶级，
实行联合，这是世界第一次，实际上是共产党领导！
现在，重新与资产阶级联合，更应该由我们党领导，
这样才能实现抗日胜利。要用各种办法，逼蒋抗日。
我们改“倒蒋为批蒋”，改“反蒋为联蒋”，
但，我们不能放松，警惕。
民主共和国，
是资产阶级性质，但不是国民党所说的，西方现代国家。
它是有资产阶级参加的工人农民的国家。一旦民主国家，
建立，我们就应该参加，但要保持，共产党在政治上的，
独立性！
毛泽东，批评中央苏区在组织上犯下宗派主义，
错误；对罗明路线、对萧劲光的处理，错误！
排除瞿秋白，跟随红军长征，错误！
16日周恩来发言，联蒋抗日，
具有重要的意义。
过去，
把蒋介石排除在外，
错误！近半年来，蒋介石有变化，
还在动摇；要抗日，还须斗争！现在应将，
苏维埃改为民主共和国，主要任务是反帝、反封建！
这是各阶级统一战线的政府。建立抗日统一战线，
一定要保持党的独立性！共产党是无产阶级的，
先锋队，不能认为它是，
民族的党。
红军三大主力即将会师，这让蒋介石，无比震惊，
急调胡宗南第一军，由湖南北进，抢占西兰公路，
静宁、会宁、定西段，阻止三大红军，
会师；命令定西、陇西、武山，
第三十七军，
天水、秦安、武都第三军，
阻止红二、四方面军，
北进；命令宁夏马鸿逵、固原何柱国，南北夹击，
清水河以西红一方面军。西北军情出现巨大变化。
西北方面，国民党军番号、位置、动向：陕西东北部，
为蒋介石进攻革命根据地的主要方向，以嫡系陈诚，
为指挥，以汤恩伯纵队为领导，共七个师，
一个旅，二十四个团。计：
汤恩伯率领，
第四师第八十九师，
与晋军第七十二师及第二○九旅；
5月底，由晋过河，先占吴堡、
绥德、瓦窑堡之线，筑垒修路；经两月，
吴绥公路已成。8月初，转移至葭县、吴堡、绥德、
清涧之线及无定河下游两岸，筑垒清剿，续修绥清公路，
企图先巩固占领，沿河西各县，向南进占延川，然后，
西进。
陕北军阀高桂滋、高双成两师，在西及西北筑堡，
组织民团，掩护清剿，并向根据地滋扰。高桂滋，
第八十四师，驻绥德以西，三皇峁南，
至瓦窑堡；高双成，
第八十六师，散驻葭县、米脂、
神府、榆林、横山、石湾、安边，联成封锁线。
关麟征纵队，第二十一师、第二十五师，现在山西介休、
汾阳、离石修路，掩护河东。另讯，第二十五师已调，
华南！
第十七路军杨虎城部，有两个师，五个警卫旅，
两个特务团，一骑兵团，以及其他直属部队，
合计步兵二十六团，骑兵一团。
杨之主力，现在洛河下游左岸直达黄河，
向北封锁清剿，一部在陕南，
防堵陈光瑞红军；
分布情况：第四十二师，
在延长、宜川之线以东；第十七师，
在鄜县以东至宜川、韩城之线；第五十旅在三原、
蒲县之线。警卫第一旅在临真镇、平陆堡之线，
第二旅一团在耀县，两团在柞水、镇安，第五旅，
在郃阳、澄城。特务一团似在西安，二团在白水；
骑兵团在邠县。
东北军在西北者有三个步兵军，一个骑兵军，
计十五个步兵师，五个骑兵师，一个炮兵团，
合为步兵五十一团，骑兵十九团，炮兵一团。
部署，沿西安、兰州大道分三路，
向北进剿。东路，
经西安经三原、中部、鄜县，
直达肤施以北，近无战况。
中路经西峰镇，直达庆阳以北，亦无甚战况。
西路集中固原、黑城镇、七营地带，以此，
为主要进攻方向。由洛川经鄜县、直罗镇、合水、庆阳、
三岔直达固原，联成东西防线，兵力分布：第一○九师，
在洛阳潼关之线，炮兵团在洛阳，第一一○师似在潼关、
西安线！
第六十七军王以哲，第一○七师，在肤施以北，
直至蟠龙镇；第一二九师在肤施；第一一七师，
在甘泉。第一○五师刘多荃第三旅在肤施以东；
第二旅在鄜县；第一旅在西安，
及其以南王曲。
骑兵第四师第十团在洛川，
骑兵第七师在中部、同官、三原之线。
鄜县之西至直罗镇为第五十七军董英斌第一一二师；
直罗镇、合水线，为第一一一师；合水之西峰镇，
为第一一五师；庆阳及以北为沈克纵队第一○六师，
第一○八师。
第一二○师，在庆阳之西，至孟坝镇、三岔地域。
骑兵第三师，在镇原、泾川线。骑兵军长何柱国，
直接指挥于学忠第一一四师、第一一八师，
以及骑兵第六师、第十师，在固原、七营，
协助宁夏二马向北进攻，
惟近又停。
于学忠第一一三师，在兰州及其附近。
又，东北军，近因我红二、四方面军业已北上入甘，
有调其固原之第一一四师、第一一八师，集中甘州；
王以哲第六十七军及第一○五师，集中瓦亭、华亭、
平凉、泾川、长武、永寿，抽调杨虎城七团，
接替蟠龙、肤施、甘泉、鄜县防线，正在开动！
宁夏二马，计两师，一步兵旅，四骑兵旅，两特务团，
合计，步兵二十团，骑兵八团；部署，防我西渡黄河，
深入宁夏。马鸿宾第三十五师，在固原、黑城镇、
李旺堡地带。马鸿逵新编第七师，
在韦州、
新堡、金积、中卫，跨黄河两岸；新编第十旅在甘州北，
至一条城。骑兵第一旅在吴中堡、宁夏各一团；第二旅，
驻磴口、平罗；骑兵第二师两个旅，在五佛寺及中宁，
布防。邓宝珊，新编第一军，两旅四团，
在靖远、会宁、静宁、隆德，
布防！
以上，为国民党军进攻我陕甘宁苏区红军，
全部兵力与部署，共计一百五十余团，
二十五万余人！
山西、绥远方面，阎锡山拥有八个师，五个独立旅，
三个骑兵旅，八个炮团，合计，步兵五十八团，
骑兵六团，炮兵八团。
目前，
主要部署，防我东渡。
除第七十二师，及第二○九旅过河，
其余仍在黄河东岸各县，孟宪吉独立旅在河曲、岢岚，
第七十一师在军渡、碛口、方山、临县、离石、柳林；
方克猷独立旅在柳林；第一○一师在孝义、中阳，
及其以西；第六十六师在石楼、永和、大宁、隰县；
第六十九师，在吉县、乡宁、新绛；章拯宇独立旅，
闻亦在晋西。在太原，仅杜纵义独立旅，在晋北，
为第六十八师及马延寿独立旅；在五原、包头，
为第七十师；在绥远及其以西，
为第七十三师；骑兵第二旅驻丰镇、凉城，
第三旅驻东胜，第四旅驻归绥，一团驻陕北府谷，
现因伪蒙李守信军进入绥东，该团有调回归绥讯！
陕南方面，进剿我陈光瑞红军，现有四个师，
及杨虎城一部。萧之楚师，最近调动不明，
大约在上线、雒南一带。第四十九师，
在紫阳、西乡、镇巴。
新编第十一师在南郑、留坝，接替王均布防。
第一四○师在宁羌，因我红二四方面军北上，
已经有开往碧口、广元、昭化、剑阁之迹象！
甘南方面，原甚空虚，现我红二四方面军已入甘南，
毛炳文、王均两军纷纷移动。第八师由里西开陇西；
第二十四师移向武山，第十二师分驻武都、文县、
成、康，现以一团，援西固；第七师大部，
尚在汉中，
将向天水、西和移动。
另，鲁大昌之新编第十四师原据守西固、
岷县、临潭一线，现为我红二四方面军前锋突破，主力，
达固宁、岷县。合计，甘南现有仅此五个师之兵力，
计二十八个团。
青海及甘凉肃州为五马部队，计马步芳第一○○师，
驻临夏、永靖，马步青三团驻凉州，马步芳之某旅，
两个团驻甘州；马步康第二九八旅两团驻宿州，
共计合九个团，
青海内部，驻军不明。总结上述之陕甘宁晋青五省，
国民党军兵力，共计合二百六十八个团约四十万人。
关于苏区之版图，北以盐池、定边、靖边三县，
与绥远蒙地为界，安边、宁条梁两堡，在敌手，
横山南部、米脂西部为苏区，惟绥德至石湾，
封锁线，划在其间；东抵黄河，
吴堡、清、绥东部，
延川、延长及宜川一部，
均为苏区，现则被清剿部队，隔成数块；
南则沿肤施、甘泉、鄜县大道两侧外，均属苏区，
进入甘肃境，合水、庆阳、固原以北，均为苏区；
西则以豫旺，及其南北之线，与马宁为界，
中间环县、保安、安塞、安定四县，
则属全县。县城在我手者，
为盐池、定边、
靖边、安定、延川、安塞、保安、环县、豫旺，九城，
除定边外，余均不足两百家城市。苏区东西最长之处，
一千二百余里，南北六百余里，行政区划分，
陕北，及陕甘宁两省、陕甘特区，
及中央直辖保安县。
地形则山多沟深，林稀水缺，土质松，人户少，
交通运输极不便，北部靠近蒙地，更多沙地，
均不宜大部队运动。
人口极稀，
总计不过四十余万，除黄河西岸之外，
一般村庄，少有超过四五十家以上，
即使大道之上，亦常三四十里毫无人家。陕甘苏区内，
参加红军者，已超过三万，红属与人口之比例远远，
超越江西苏区。
物产，一般贫乏，农产除小米之外，麦和杂粮均缺，
不能供给大军久驻。特产，除沿河西产煤及煤油，
盐池产盐，一般畜羊之外，无其他大宗贸易。
商业，因封锁更加萧条，东北军防线，
及蒙古地区，虽有商业往来，
大多只能供给红军，
与机关，且需要现洋、白票，
交易；苏区现款，几近告罄。工业只有，
沿河西可纺棉纱土布，一般打毛袜，
其他，无任何手工业产品。苏区群众一般斗争情绪，
极好，因位地区贫困，经济负担不能太多，至今，
苏维埃政府，除盐税之外，没有征收其他任何，
税种！
上述基本苏区之外，在陕西东北角之神木、府谷、
葭县、榆林，四县交界处，还有一种神府苏区，
东西长二百多里，南北宽三百多里；陕甘交界，
正宁、
宁县、栒邑、淳化、耀县、同官，有一关中苏区，
东西长七八十里，南北宽三百余里，与基本苏区，
大致相同。关中苏区邻近大道，商业来往，
较好。
陕南尚存三个游击区：第一为鄂陕边区，包括，
郧西、镇安、白河、洵阳、山阳、柞水、商州，
各部，及西安、蓝田两县以南地区，为基本，
游击区，山高、水深、林密，适宜，
小部队活动。第二为豫陕边区，包括，
雒南、商州东部，
商南、卢氏、阌乡、淅川，
各部，在豫境者，多为碉堡、围寨；
在陕境者，西安至老河口，公路插入，活动，
较为受限。第三为汉中方面，包括城固、洋县、宁陕、
佛坪各部，逼近汉水部分土地肥沃；靠北岭大林茂，
适合游击战争。陕南土匪骚扰，粮食渐缺，群众，
斗争甚烈！
西北红军状况：现今，陕甘宁红一方面军及地方部队，
均取小团大连制，即每团四个步兵连一个重机关枪连，
或一重机关枪排，每步兵连步枪三排九班，每班，
十二人，三个轻机关枪班，每班三或四人，
另有一管理班，包括文书、通信、
司号、卫生、事务、勤务、
炊事员，共十七人，
重机枪连，配重机关枪，
六挺。每师三个团，无特种兵；
军团及各军多附有迫击炮连或迫击炮排、
骑兵团或骑兵排及工兵连等。地方部队一般采取，
独立团、独立营、游击队及游击小组形式；独立营采取，
小连制，每营三连或两连，每连步枪三排九班，每班，
七人，一轻机关枪班。游击队一般百人至二三十人。
游击小组，为不脱产，临时性，
游击部队！
红军之番号、人数及武器：红一军团，现辖三个师，
计第一师第二师第三师，另一骑兵团，一炮兵连，
一工兵连，一教导营，共约八千人。红十五军团，
现辖三个师，计第七十三师第七十五师，
第七十八师，另一骑兵团，一炮兵连，
一工兵连，共约六千人。
各直属部队，
计有红二十八军，辖三个团，一炮兵排，
约一千四百人；红二十九，军辖三个团，一炮兵排，
约一千二百人；红三十军，辖三个团，一炮兵排，
共一千三百人；第八十一师，辖两个团，约七百人。
第一独立师，辖两个团，一个炮兵排，约五百余人；
两个独立步兵团，共约八百余人；一个骑兵团，
大约四百余人马；一个山炮连，
一百五十余人；通讯部队警卫部队，约八百人；总计，
七千二百余人。以上正规军三项，共约两万一千余人！
地方部队：陕北省有三个独立团，五个独立营，
以及各县区游击队，共约三千人。陕甘宁省，
有两个独立团，一个独立营，以及各县游击队，
共约一千三百人；陕甘特区，
有游击队约三百五十人；中央直属队有二百人；
关中苏区，有游击队约四百人；神府苏区，
有一独立团以及各县游击队共约八百人，总计，
六千余人。
武器：正规红军步枪大约及全部人数之半；地方部队，
大约超过五分之二；步枪总数，大约在一万支以上；
重机关枪，大约一百余挺，轻机关枪，
大约二百五十余挺，
存二百余挺。迫击炮十六门，存二十余门；
山炮两门。子弹一般缺乏，正规红军，每枪平均不及，
四十发；地方部队，大多只有十余发，甚至仅有数发！
最高军事指挥机关，为西北革命军事委员会，下设，
参谋、政治、供给、卫生四部，另组织西征野战军，
司令部，指挥主力作战部队；
各省、各特区，
设省或特区军事部，下辖县、区两级，
军事部，为了方便作战指挥，地方区分临时作战区，
或作战分区，军委与各方之联络，除了徒步通讯，
及传令骑兵外，利用无线电通讯，现有电台十五部。
关于红军干部教育，除各部队及地方自办教导队，
主要集中在红军大学学习。1936年6月，红大，
增设高级科，加深政治教育，规模比先前扩大；
学员，均为优秀分子，团级以上干部，
八十余人；现有学员，
八百余人，分高级科、上级科、普通科。
普通科，拥有步兵两个营，特科一个营。
高级科，上级科，学习八个月；普通科，
学习六个月。为加强干部政治教育，高级科上级科，
三分之二时间，学习政治；普通科，政治文化军事，
各占三分之一；卫生、供给、通讯设专门学校训练。
后勤：去冬红一方面军到达陕北，在苏区扩红一万余人，
东征山西，扩红八千余人，西征陕甘宁边，扩红千余人，
这一地区，回族多汉族少，一时不易扩红；
争取俘虏加入红军，约三千余人。
粮食供给，
苏区部队吃苏区公粮，
白区部队，仅靠没收当地地主存粮；
苏区公粮不足以支持大部队长驻。
西征回民地区，一般不没收回族地主粮食，故而，
部队不能在一地久驻。财政供给，红军一般只发伙食费、
办公费、马干费，不发个人零用费，只有技术人员发放，
少量津贴！
现时，前后方军事费用，每月需经常费约九万元。
购买费，单冬季被服一项约三十万元，其他鞋袜、
兵工、通讯、卫生、教育等各项购买费，每月，
需三万五千元，且枪弹购买费，
还没计算在内！
此项，每月支出十余万，完全依靠，
地方及红军筹款，发行苏票。
最近，始有盐税可收，为数甚少。红军筹款，
因主力西入回地，希望渐小；苏票，发行达八十余万，
逐渐趋于饱和状态，故而军费支出，已经陷入窘境！
被服供给，红军，每年发放单衣两套，冬衣一套；
除去布料、棉花，完全发放之外，其他羊毛羊皮，
可在边区收集。今冬，每人仅购置了一套，
冬衣、风衣、被单，因为缺少钱款等原因，
目前还未购买。
百姓家庭太穷，竟然没有多余旧布，
即使便鞋，亦须从白区购买，或者买布，自己来做。
军火供给，虽有兵工厂，却比江西苏区小了很多，
只能修理枪炮，制造旧式武器、步枪子弹、手榴弹，
且产量不大。
卫生方面，红军各师团，设卫生队及卫生所，
军团，设野战医院，独立军，设卫生队；
军委直辖，一个兵站医院，
五个后方医院，休养员多时可达三千人；现时伤病较少，
只有一千余人。医生，多数自己训练；药品输入，
比较困难。
红军一般成分多为工农出身；苏区扩红，全是工人、
雇农、贫农、中农，以贫农为最多；陕西扩红，
一般为工农，有少数分子当过白军，还有一些学生，
大部分已经被挑选出来，做其他工作；
甘宁边扩红，
有一部分回民，另外组织回民团，
回民连及回民游击队。
地方部队以及陕甘红军，亦有一小部分，
为民团出身。陕甘宁普遍现象，很多人参加过哥老会，
因此，红军还有一些哥老会成员；除此，还有俘虏，
参加红军。
正规红军党团员达到百分之四十以上，地方部队，
一般占比百分之二三十。红军政治机关，
在军委总政治部领导下，
师以上设政治部，团设政治处，连设政治指导员。
政治部分组织、宣传、抗日战线、地方工作各部，
及党务委员会、俱乐部等，连队及机关设列宁室。
西北红军目前行动：主力红军：西征野战军，现以，
第一军团、第十五军团，及红二十八军红八十一师、
第一独立师、骑兵团、特务团、山炮连组成；
主力在豫旺，
及固原北，准备向定西，
及其西南行动，打击马鸿逵、马鸿宾，
策应红二、四方面军；豫旺、惠安堡、盐池、定边，
弧线上，有一个师，及红二十八军警戒，曲子镇，
通庆阳路上，还有三个团兵力；牵制青阳方向，
东北军。
红二方面军红四方面军，现已全部到达甘南，
主力经岷县，以东北出打毛炳文，已占漳县，
击溃毛炳文两团，击毙团长，
现正在包围，
陇西、武山两城，以一部迫近渭源，
另以一部向东牵制西固王均一部，向西占领，
临潭新旧老城，岷县鲁大昌部则在我包围中！
其他战线：对安边堡、横山、石湾、南沟岔、瓦窑堡，
弧线两高部队，我以红三十军两独立团及地方游击队，
给予牵制之，以掩护靖边、保安、安定；
对清、绥、吴堡汤纵队，
及晋敌，
我以红二十九军率同两独立团及地方游击队牵制之，
阻止南向永坪、延川，破坏封锁清剿；对陕北南线，
第十七路军及东北军，则以地方部队发展游击战争，
消灭地方民团，争取，
两军。
神府特区，以地方部队坚持游击战争，图谋发展。
关中特区，以地方部队发展游击战争，向北，
打破合水、黑水寺之线封锁，
与华池水苏区打成一片，南过泾河，依麟游山脉，
发展。陕南之红军，现正在宁陕柞水、镇安行动。
1936年8月24日，成都万余学生与民众，举行抗议，
示威，反对日本深入中国腹地刺探情报，拟在成都、
昆明设立领事馆；群情激愤，打死打伤，
各两名日本人，
捣毁日本人下榻之大川饭店，
以及经营日货之交通公司，与益晋、恒宝商号。
鉴于现时政治形势及军事力量，8月30日，
林育英、洛甫、周恩来、古博、毛泽东致电朱德、张国焘、
任弼时：关于冬季以前一、二、四方面军行动方针，我们，
有下列意见：
情况：日本向绥远有急进势，全国民众抗日运动，
有更大发展，广西与南京之斗争尚未解决，估计，
蒋介石在西南问题解决之后，出兵西北，
尚有两月时间。成都感日近万民众暴动，
打死两名日本人，
打伤两名日本人。日本有借此事，
大举压迫中国之势。南京抗日联日两派斗争已经破裂。
胡宗南之钟松旅，已经由郑州向兰州开进。蒋介石，
有在西南问题解决之后，分化东北军，撤换张学良，
之企图。
我们的基本方针：逼蒋抗日，造成各种条件，迫使，
国民党及蒋介石不得不与我们妥协，达到两党两军，
联合，反对日本帝国主义之目的。
密切东北军，
与西北各军展开联合谈判，
创造西北新局面；反对日本截断中苏关系企图，
打通苏联，发展甘南，使之成为战略根据地；
同时，巩固、发展陕南苏区，使之成为另一战略根据地，
与陕北甘北相呼应，迫使胡宗南之部队止步于甘肃以东。
9月至11月，具体部署：红一方面军主力，占领海原、
靖远、固原及其南北地区；另一部，保卫关中苏区。
红四方面军袭临潭、岷县、潭县、渭源、武山、通渭，
尽可能夺占岷、武、通，
三城。
倘若一时无法夺取岷州城，可以使用少量部队监视之。
红二方面军迅速向陕甘交界出动。首先插出王均防线，
取凤县、宝鸡、两当、徽县、成县、康县，再与王均，
作战。
上述部署之利益：红一方面军主力出至海原、靖远，
红四方面军出至武山、通渭，一面使于学忠三个师，
有所借口，全部控制，兰州、定西地区，
王以哲、刘多荃之一部，
可由平凉，
向西延伸，控制隆德、静宁、会宁等城；
一面使毛炳文离开兰州，吸引至陇西，
相机给与打击，吸引宁夏马鸿逵马鸿宾，向中卫及以西，
地区，相机给与打击，使定边、盐池、豫旺，苏区不受，
威胁！
红二方面军向东，首先可将钟松旅吸引到陕甘交界，
使之无法西进；其次，可相机打击王均；第三，
可将陕南与甘南联系起来。
三方面军之行动，以红二方面军向东行动最为重要，
不仅为红军冬季向西北行动必要步骤，即使，
我们与蒋介石之间，不久即将举行双方负责人，
谈判，亦为必要。除此，
保护东北军与张学良，使其不受蒋介石之可能打击，
以及解决给养补充都属必要。以上意见请考虑见复。
9月2日，朱德、张国焘、任弼时，复电林育英，
并转国际代表团、洛甫、毛泽东、周恩来、博古、
彭德怀：据报，红一方面军，已向同心城、
李旺堡、黑城镇之线出动，以求得，
主力红军，互相配合行动，
我们一致欢迎。
关于红一二四方面军进入西北地区之后，
战略方针有二：根据我们对时局估计，
即以陕甘北、甘南、陕甘川边为根据，争取民族革命，
统一战线的具体组成，首先赤化陕甘广大地区，而后，
向川豫鄂发展！
根据情势需要，经过准备，以主力转移到宁夏、
甘、凉、肃、西宁地区，打通外蒙、新疆，
奠定巩固后方，有依靠的向东南发展。
如采取上述子项方针，
军事上，必须经过艰苦卓绝战争，
一二四方面军密切配合和统一战线策略的积极运用；
倘若采取第二项方针，除应采取同样军事政治策略，
还须获得苏联蒙古有力帮助，方能克服地狭人稀之，
困难！
来电谓可与蒋交涉谈判共同抗日，不知有何，
根据？促进宁军公开与我联合，是应当的，
我们觉得不可过分估计；以主力红军出绥远，
企图形成大规模抗日战争，
亦须周密考虑，
不可轻易实行。关于战略方针的决定，
我们认为需共产国际最后决定，
若国际赞成第二项方针，就必须开始具体准备，
且尽可能使我们略知国际可能帮助之大概情况。
目前部署：红四方面军，除以一部占领临潭，
和围困岷县外，主力即在陇西、漳县、武山、
甘谷、渭源、狄道、通渭活动，
相机消灭毛炳文，
有经通渭、静宁、会宁一带，
打通红一方面军，和牵制王均，策应红二方面军，
之任务。红二方面军现在哈达铺礼县线即速出动，
突击王均，封锁线，在康成、两当、徽县、略阳，
行动！
我们建议红一方面军，如不能立即渡黄河，
目前，主力宜在固原南北活动，次要兵力，
在源靖边活动。如此更能密切配合，
消灭蒋敌，不日调来，
之兵，
策应红二方面军远出活动，
更能推动东北军倾向我们，和根据地形成，
对将来打通苏联之计划，亦不受影响。
王均有与我谈判可能；黄正清、杨土司等已与我接洽，
东北军亦与我接触，应取何种态度，望告知。朱张任，
冬酉。
9月4日，
朱德、张国焘致电，陈昌浩、
徐向前，部署红四方面军行动：红二方面军，
全部，经西和、礼县分为两路，出成、徽，
在成、徽、两当、略阳建立临时根据地。
红一方面军已向里城镇、李旺堡，
出动。红四方面军，
须以两个军，
在红二方面军，通过武都、
天水封锁线之后，即向，
盐井镇、西和、礼县进击，消灭，
王均部，相机夺取礼县、西和两城，衔接，
红二方面军。红五军，须以一团，赶到，
宕昌、荔川、哈达铺，接替红十八师，
任务！
9月6日，西北野战军司令员兼政治委员彭德怀，
下令红一军团，以一师，附骑兵第二团之一部，
组成特别支队，经海原、郑旗堡之线南进，
相机夺取，硝河城，威胁隆德、
静宁、会宁，
声援红二方面军作战，
赤化，固原以西海原以南，广大地域。
红一军团，除以适当部队控制六营，
及六营山之外，其余集结韩福湾、七营及以西南坪，
随时准备协同红十五军团，打击马鸿宾运动部队。
红十五军团，第七十八师，仍向红城水，向北，
向西，扩大赤化，且继续巩固豫旺及以东赤区，
主力，9日进至双城堡、马营，以教导营，
附骑兵连，控制同心城，
或红古城，
骑兵，向大洪沟、中宁方向，
游击侦察，且向海原打拉池，
大道，经常游击侦察，截击静海交通。
红二十八军及骑兵一团仍向定边、盐池，北向，
清水营、灵武、金积，西向惠安堡、石沟驿，
发展苏区。
红三十军仍在靖边、新城堡地域，一个团在安边，
以南，赤化安边堡、靖边、横山广大地区。陕甘，
独立师一部，仍在马岭附近，阻止，
沈克、江淮仁两敌，
北进，
主力，在阜城以南，
敌之侧翼，活动。特务团在毛居井，
维护交通，南向山角城白家墙发展赤区，消灭民团。
红八十一师，仍在上下新堡，监视李旺堡，掩护，
赤化。
各兵团赤化领域：红一军团，李旺堡海原之线以南，
固原以西，东与豫旺堡赤区含接。红十五军团，
炭山、王家团庄、七百户、双河堡、
海原以北。红八十一师、野战直属队，李旺堡、
七百户以东炭山以南，与豫旺县、豫旺堡赤区含接。
9月8日，贺龙、任弼时，在哈达铺，下达行动命令：
我红二方面军决议趁着国民党军甘陕分兵据城之弱点，
透过封锁线，打击成县、徽县、两当、略阳、康县，
之敌，进而袭取，建立临时根据地。
其意义：
准备将蒋贼介石之援军，置于甘肃境内以东地区，配合，
红一四方面军会而击之。在敌军封锁线后方资源之地，
活动，以呼应广西之行动，号召组织群众，抗日反蒋，
开展游击战争。配合红一、四方面军行动，
以便三方面军，适时，
会合。
红六师，为右纵队，拟于9月2日，集中西固，
16日，进据武都通成县公路上，佛耳岩地段，
要点，向武都之敌佯动，扼制其回援，
成县；候中纵队，袭取成县时，
北取康县、略阳。
红二军，
及红三十二军，
为中纵队，拟于11日，
全部由荔川出发，经间井、洮坪西北，
向石峡关进军，期于18日袭取成县、徽县。红六军，
为左纵队，拟于11日全部由马坞镇，经盐关镇北，
天水镇、高桥，期于18日袭取两当，随即跟袭，
凤县。
三大红军主力共进西北，协同作战，形成南北夹击，
西兰大道之势且随时都可能会师，蒋介石惶惶不安，
如坐针毡，下令胡宗南、王均、毛炳文，抢占，
西兰大道静宁、会宁、定西，企图，
彻底隔断红军会师之路。
共产国际，
复电中共中央，同意红军，
占领宁夏甘肃西部，应允支援武器装备，
明确红军不可以再向新疆前进，避免远离革命根据地。
毛泽东，依据局势变化，果断提出提前实现三大红军，
会师设想，全力阻止胡宗南西进，伺机歼其一部，
打乱蒋介石部署。
9月13日，朱德、张国焘、陈昌浩，致电毛泽东、
周恩来、彭德怀、贺龙、任弼时、刘伯承，敌以，
各个击破我军之目的，企图以胡宗南、毛炳文、
王均、孙震四纵队，首先与我红四方面军，决战，
我三方面军，可以争取时间扩红，
筹集资财，
尔后向西北行动之机动。
当日，张国焘，电示徐向前、周纯全，
我们大计，以快向西北进为宜，同时在有利时机，
不放弃迎击胡敌。红二方面军，仍照计出陕甘边，
牵制迟滞敌人，壮大，
自己。
红一方面军，似有先头向海原、会、静行动模样，
恐根本仍照毛泽东计。红四军、红三十军、
红九十一师，仍按原计行动；
红九军，
可驻首阳、何家沟，
相机一部袭同安与马家河之敌，
策应通渭。红九十三师，
可以第九团，驻榜罗、通渭、马营各一营，
叶成焕、柴洪儒带两团，即向会宁、静宁大道青家驿、
蔡家镇为主要活动区域，引诱静宁之敌出来，夜袭，
与伏袭。
9月15日，毛泽东、周恩来、彭德怀，复电，
朱德、张国焘、陈昌浩，战略建议电发出后，
接13日20时电，彼此意见，大体一致。
唯我们意见，红四方面军，
迅以主力占领，
以界石铺为中心之隆、静、会、定段公路，
及附近地区，不让胡宗南部占领该线；
以一部附以电台，东出华亭、陇县，
纵横游击，成为一支远出支队。
红二方面军一支队，附以电台，直出宝鸡、郿县以东。
我们已经派一个师向静隆线出动，如此当可以滞阻，
胡宗南之行进，以便红四方面军出至，隆定大道，
且准备作战！
若红一方面军主力南下作战，则定边、盐池、豫旺三城，
必定被马家之敌夺去，对于尔后向宁夏进攻不利。
故而在未给马敌以相当严重打击以前，
不能离开甘宁边境。
对东面之敌作战，宜以红二方面军及红四方面军为主力，
红一方面军在必要之时，可以增至一个军协助之，
请斟酌。
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