力拓间谍门案件的警示
2009年09月02日 来源： 《产权导刊》
【： 黄慧】
力拓间谍门事件之所以发生，跟我国国内经济环境、钢铁业整体发展水平等有着重大关系。
澳大利亚力拓集团驻上海办事处的胡士泰等4名员工涉嫌窃取中国国家机密被拘，震惊业界，这是自2004年铁矿石谈判为公众瞩目以来最大的新闻。由于以力拓为代表的国际铁矿石垄断商通过窃取情报几乎完全掌握了中国国有钢铁企业的核心信息，从而在铁矿石谈判中洞悉了中方的底牌，中国钢铁企业累计损失高达7000亿元 人民币，为这些钢铁企业累计利润的两倍。
一、力拓“间谍门”溯源
目前，官方尚未公布胡士泰等人拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员的路径。但是，如果仅仅是提供了本企业的数据情报获利，尚属商业行贿范畴，而国家安全局出动，肯定是涉及到了行业机密。
（一）国内钢铁业现状
2002年以后，民营钢铁经历了一番“大跃进”式的发展。“2002年以来的5年当中，国内钢铁的增量2/3来源于民营钢铁企业。”全国工商联冶金业商会副秘书长耿炳玺在接受CBN记者采访时介绍，2002年中国国内粗钢产量只有1.8亿吨，其中民营钢铁企业产钢3000万吨，国有企业产钢1.5亿吨；2007年，国内粗钢产量一举跃升到4.9亿吨，其中民营钢铁企业产钢2亿多吨，国有钢铁产钢2.8亿多吨。
然而，唐山一带，大量的民营钢厂重复建设非常严重，这些小钢厂严重扰乱了钢铁行业的发展秩序。民营钢铁企业的壮大，导致钢铁行业分散度进一步加大，直接导致一年一度的谈判犹如一盘散沙。
自从2003年宝钢作为中国谈判代表参与一年一度的国际铁矿石谈判之后，中国钢铁企业从未获得过优惠，2004年、2005年、2006年和2007年，铁矿石长期协议价分别上涨了18.6％、71.5％、19％和9.5％，2008年更是暴涨了约65％~80％。
国有钢厂和民营钢厂之间的恶性竞争直接导致一些钢厂不择手段。这几年长协矿价格比现货矿低的时候，一些具有进口资质的大型钢铁企业将大量的长协矿转卖到现货市场，销售给那些不具备进口资质的中小钢厂，引起中小钢厂的不满。
谈判机制则是另一大饱受诟病的问题。过往几年，宝钢一直是中国钢铁企业的谈判代表。但是对于宝钢代表谈判，国内存在众多质疑。此外，在对外谈判方面，国内并没有进行统一的管理，虽然有谈判代表，但是缺乏有效的监督。
（二）“外患”如何窃情报？
从中国钢铁企业“挖”人是力拓为获取商业情报实行的另一项措施。济钢一做矿石的高层成为力拓中国区高管。另外两大矿山公司必和必拓和巴西淡水河谷也从中国钢铁行业和政府部门高薪挖走一些对中国钢铁业熟稔并与政府官员熟悉的专家。这些人为力拓采取不正当手段向中国钢铁企业人员套取国家情报提供了人脉基础。
在北京奥运期间，先后有中国的宝钢、马钢等钢铁、有色金属企业的高层出现在必和必拓的“奥运观光团”中。必和必拓白天邀请“贵宾”观看奥运比赛，晚上安排客人下榻每间每天上千元的酒店，还专门请来著名女歌手献唱。必和必拓中国区一高层表示，与平时业务谈判期间的严肃相比，这种场合的交流更容易“培养感情”。
（三）“内奸”为何卖情报
为规范铁矿石进口秩序，中国政府对进口铁矿石行业实行资质限制。目前国内具备铁矿石进口资质的企业共112家。各大钢厂纷纷成立矿石贸易公司，将多余的铁矿石倒卖给买不到矿的中小钢厂牟取暴利。去年长协矿价格在每吨七八百元左右，但中小钢厂最终从贸易商手里买进的价格高达每吨1400元，几乎翻了一倍。对于许多大型钢厂来说，倒卖铁矿石的利润比生产钢材本身还要高。据“我的钢铁网”估算，去年我国长期协议进口的铁矿石中有超过10％被拿到市场上倒卖，去年各进口企业倒卖长协矿的收入至少超过200亿元。在巨大利益诱惑下，大钢厂铁矿石贸易部门中的某些人为了拿到更多的长协矿以套利，拿国家机密与国际矿山私下进行非法交易也就不无可能。
二、力拓间谍门背后的问题
“力拓”事件最为直观和鲜明地说明了国际势力在有关资源和与资源相关的环境问题上与中国展开了越来越激烈的角逐。就在不久前，美国和欧盟扬言将对中国控制国内稀土出口向WTO提起诉讼，欧盟和日本则对中国限制出口焦炭大光其火，一再扬言报复。稀土是金属冶炼中不可或缺的添加剂，号称“工业维生素”，中国储藏量占全球的90％以上，中国控制稀土出口等于扼住了欧美国家高科技军事制造工业的咽喉。焦炭的生产门槛极低，但由于焦炭生产将极大地破坏环境，故西方国家早已停产。一旦中国为避免国内生态环境的恶化而减少向西方国家出口，西方的重化工业就会立即面临困境。
正处于产业结构加速升级之中的中国和西方国家在资源争夺中矛盾激化的结果，已经导致和正在导致一系列国际政治经济格局的深刻变化。
本来被西方国家牢牢固定在全球产业分工链条最低端的中国，通过长期的艰苦积累拥有了巨额外汇储备，同时为迎合国际市场需求，中国的要素禀赋极大地向出口产业部门倾斜，造成中国国内消费低迷，中国被迫依靠大量政府投资来拉动经济，而投资的超常规发展使中国一夜之间成为国际大宗原材料的最大进口国之一，直接导致了自2005年以来国际大宗商品价格的暴涨。
三、力拓事件对中国钢铁业的影响
（一）多家钢企和多人或被牵连
此案除了已经涉案的首钢国贸公司高层外，还包括山东的济南钢铁、莱钢集团以及铁矿石交易一向复杂的河北地区某些公司。另外，法航客机失事事件牵出了铁矿石进口的潜规则，本钢核心领导被相关部门调查。
随着胡士泰的被捕，内地钢铁企业面临严重舆论危机。除了首钢国际贸易工程公司总经理助理、矿业进出口公司总经理谭以新，负责铁矿石谈判的组织方中国钢铁工业协会也有多位人士接受了有关部门的审查。涉案人士多是将有关所在钢铁企业或业内重要的机密数据泄露给了力拓等铁矿石谈判对手，相当于“出卖”国内铁矿石谈判团队的底线。这些“机密数据”包括：原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据，此外钢铁企业的生产安排、炼钢配比、采购计划等也属于企业内部资料。
另外，从6月中下旬开始，力拓公司曾向中国钢铁业提出金额高达90亿美元的“索赔”，要求中方对金融危机期间内未能履行的合同进行赔偿。同属三大国际矿商之一的必和必拓，也差不多同时提出了类似的索赔要求。
（二）修复我国钢铁业软肋刻不容缓
根据铁矿石谈判规则，谈判格局是三对三，即供方——澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷，对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂，决定下一财政年度铁矿石价格(离岸价格)，只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同，谈判即宣告结束，其他各家谈判均要接受此结果。正是由于中国钢铁企业过于分散，宝钢集团每年参加谈判，都会有一些钢铁企业私下与力拓等三大矿山公司进行接触。2003年，中国超过日本成为全球最大的铁矿石进口国。全球钢铁业对铁矿石需求格局的改变，影响到了力拓公司的战略。因为中国企业分散，力拓找到了瓦解中国这个看似庞大的阵营的突破口。
力拓间谍案实际上是政府的计划力量与中国钢厂的市场力量的博弈，中国有直接进口铁矿石资质的利益集团已让监管层无法容忍，三大矿山之所以能在谈判中处处占先的原因，正是能从大型钢厂组成的编外谋士团获得关键信息。
2003年起，中国参与铁矿石价格谈判，但成为全球铁矿石最大需求国之后的中国，却从未获得在铁矿石交易中的“定价权”，以宝钢为代表的中国需求方谈判代表，多年来“屡败屡战”，业内对其诟病诸多。今年，中钢协取代宝钢成为谈判代表，原以为能“携需求以令供方”的中钢协很快发现，自己的任何一个谈判底线居然都在供方掌控之下，这一消息很快传递给了中国官方。
三大矿山巨头纷纷启用精通中国文化的中国钢铁界从业人士，力拓就是走得最快的一个。力拓的中国公司不仅拥有大量的中国籍钢铁业从业人员，并且这些人员会“责任到位”，每个人负责与一个或几个钢厂的“单线联系”，与钢厂走得很近的一个重要原因就是，他们会有相应支出打理这些关系，让这些钢厂高层在获得企业利益的同时有其它收获。此外，三大矿山巨头如力拓还采取了各个击破的方法，不仅与原来的大钢厂巩固关系，更是对中小钢厂主动示好，表示可以给予长单待遇。
四、力拓事件对金融危机下的中国的警示
从根本上来讲，力拓间谍门事件之所以发生，是因为中国钢铁业现状堪忧，一盘散沙的钢铁业给了对手以可乘之机。因此，借此时机，中国可从钢铁业开始，从各方面进行产业结构调整，这才是彻底杜绝类似商业贿赂事件再次发生的根本对策。要做到从提升某一行业、某一产业的竞争实力转移到从整体上实现产业结构的均衡协调发展上。某一行业或某一产业的竞争实力突出并不代表整个国家综合国力的雄厚。我们的产业政策往往只倾向于几个重点产业，而且倾斜性非常严重，造成产业间差距悬殊，对整体产业效益极为不利。
在对全球经济一体化的欢呼中，常常能听到的是共赢，而很少听到利益区隔的提醒，仿佛形式上的合作性足以替代竞争的对立性。但是，利益毕竟是有属性的，合作可以全球性，但利益没有。民族有民族的利益，企业有企业的利益。并不因为合作的存在就消失。缺乏这种认识很可能导致对外经济合作的盲目性和被动性。力拓门事件警示中国企业的，是对外经济领域的战场性质。模糊了这个认识，就会对经济安全造成巨大破坏。
力拓门事件鲜活地证明了企业的腐败成本足以影响到整个行业的形象甚至运转。腐败成本的累加就是中国经济发展的额外成本。因此，强化微观经济管理，不仅事关一个企业、一个行业，更关系中国经济的健康发展。
（单位：山东经济学院财政金融学院）
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