外资在华研发战略和我们的对策

◎ 郭铁成 孔欣欣

 

红旗文稿2009年第8期

    经过上世纪90年代以来近20年的发展，外资已成为我国研发和创新体系的重要组成部分。我国加入WTO后，跨国公司更是加快了在华的研发布局，其研发活动不断加强，呈现出许多新的趋势和特点，值得关注。
　　一、外资在华研发的阶段性特点
    1.研发人员占我国规模以上企业研发人员的20%以上。2006年我国外资大中型工业企业办科技机构(本文使用的科技机构与研发机构是一个意思)2223家，占大中型工业企业办科技机构数的21.2%。外资大中型工业企业科技机构中人员数为14.38万人，占大中型工业企业科技机构人员总数的18.98%。跨国公司是外资企业在华的重要构成。20世纪90年代初，跨国公司开始来华设立研发机构，截至2007年上半年，已达1200家左右。目前，全球500强跨国公司中有400多家在华建立了研发机构。
    2.研发投入占我国规模以上企业研发投入近30%。2006年我国外资大中型工业企业研发（R&D）经费内部支出达444.42亿元，占我国大中型工业企业R&D经费支出的27.26%。外资企业人均科技经费拥有量高于大中型工业企业人均拥有量。外资大中型工业企业科技机构中科技活动人员人均经费为24.4万元，而同年大中型企业科技机构中科技活动人员人均经费只有17.62万元。从增长率看，按2000年可比价，2000至2004年间我国外资企业R&D经费年均增长率为27.6%，其中外商投资企业年均增长率达到33.2%，而同期全部企业R&D经费年均增长率为18.9%，内资企业仅为16.4%。
    3.发明专利申请量超过内资企业。外资在华专利申请从1993年后呈迅速上升趋势，年均增长率达33%，其中发明专利占其申请总量的90%以上。2006年我国发明专利申请受理数，来自国外的申请有8.8万件，来自国内的申请12.2万件。在来自国内的12.2万件申请中，1/3为个人申请，2/3为机构申请，来自外资企业的申请占机构申请的一半，即外资企业的发明专利申请量相当于我国企业、科研院所和大学等机构申请量的总和。从新产品产出看，2006年外资大中型工业企业新产品产值占我国大中型工业企业总产值比重为20.2%，新产品销售收入占大中型工业企业主营业务收入比重为19.7%。
    4.正在成为我国高技术产业研发活动的主导。外资在华研发活动主要集中在通讯、计算机、软件、生物技术等高新技术领域，并进一步向研发密集型服务活动延伸。2006年高技术产业中外资R&D活动人员折合全时当量达59698人年，科技活动人员数达129710人年，均占高技术产业总体的三成以上；研发和新产品经费投入占高技术产业总体的四成以上。而从产出看，外资新产品的产值和销售收入占高技术产业的近七成。我国高科技领域中的发明专利绝大多数来自国外，如无线电传输、移动通信、半导体、西药、计算机领域，来自外国企业和外资企业的，分别占93%、91%、85%、69%、60%。2006年我国高技术产业中的外资企业科技机构已达588家，科技机构中科技活动人员达57697人，平均每家机构98人。同年，高技术产业中三资企业科技机构人均年科技活动内部经费支出为23.8万元，而高技术产业中全部企业同样的指标为19.3万元。
    二、跨国公司在华研发战略新趋势
    1.向中国转移全球性、区域性研发中心。许多跨国公司设立中国总部，转移研发模式，整合在华各项资源，以形成更强的整体研发力量。外资在华研发机构有的成为跨国公司全球性研发中心，有的成为跨国公司在海外最大或唯一研发中心。微软中国研究院规模已达5000人左右，是其在全球最大的基础研究部门之一。摩托罗拉作为首个在中国设立研发中心的跨国公司，2003年又注册9000万美元成立中国技术有限公司，整合已有的19个研发机构，集管理、研发、销售三位一体，建成世界级研发中心。迄今摩托罗拉在中国的研发人员数已超过3000人，研发投资达8亿美元，占其研发总投资额的2/9。随着摩托罗拉中国创新园的落成，中国已成为摩托罗拉全球最大的生产与研发中心。
    2.研发向基础研究和核心技术拓展。跨国公司刚进入中国时，主要是针对市场本土化的需要，进行适应性和专用性的应用研发。近年来，随着跨国公司在华研发战略的深化，一些基础性研究和全球需求的前瞻性技术研发也移入中国。2006年微软集团成立中国研发集团，整合其在华所有的研发机构，同时明晰和部署了长期研发战略和目标，其中重点是走向全球化的核心技术研发，并形成一套包括基础研究、技术孵化、产品开发和产业合作在内的完整的创新链条。诺基亚在华设有6个研发中心，其全球销售量40%的手机就是由北京研发中心研发。惠而浦集团在北京、上海、深圳和顺德等地建立了基于全球平台的国际级研发中心，旨在集成全球核心技术进行联合开发适用于中国市场的产品。
    3.研发、生产、销售立体化布局。当前，跨国公司在华研发战略已不仅仅局限于创新链的某一个环节，而是围绕创新链和创新体系进行全方位、立体化布局，研发、生产、销售齐头并进。截至2007年底，全球前10大轮胎巨头已经悉数来到中国。他们（除德国大陆公司外）在中国内地基本上拥有2—3家合资或合作企业，从中国总部、生产基地、培训中心、研发机构到加盟体系，在中国的立体式战略布局已基本完成。
    4.并购技术优势企业。随着跨国公司在华研发战略的不断深化，其战略执行工具也越来越多样，包括合资、合作、独资、并购、设立专门计划等多种方式。其中，跨国公司通过并购本土技术优势企业，包括具有长期技术积累的民族品牌企业，获取先进或核心技术，进一步加强资本和技术控制。2008年德国拜尔公司以12.64亿元的价格收购东盛科技包括“白加黑”在内的东盛科技启东盖天力制药有限公司止咳及抗感冒类西药非处方药业务，以及一个生产基地和一套销售网络等相关资产。再如，某轴承生产企业多年来是中国轴承行业的重要研发和制造力量，该企业在被一家外资企业以并购其铁路轴承这一块优势资产的方式合资后，放弃了控股权，不仅没有得到先进技术，而且原有名牌产品生产萎缩，直至丧失制造资质，退出了原有市场。
    5.实施开发利用本土人才战略。研发的核心问题是人才问题，跨国公司研发战略始终包括相应的人才保障计划。英特尔公司为保证对半导体人才的需求，在建设大连芯片厂的同时，与大连理工大学及大连市政府合作设立大连半导体学院，旨在打造中国最先进的集成电路产业技术人才培训基地。而惠普公司的举措是，其中国实验室通过与我国高水平的高等学校研究机构合作，利用大学的研发团队，配合“中国教育网格”、“中国教育科研网”等国家重点研究课题进行联合研发。
    三、跨国公司在华研发对本土企业的影响
    1.有助于本土企业提高创新层次。跨国公司在我国的发展，高效地配置了生产要素，设计开发出更加符合我国市场需要的产品，进行了更高层次的技术转让，使得我国企业创新得以建立在一个比较高的层次和更加开放的全球平台上。跨国公司在华研发不断加强和深化，客观上改变了国内的竞争环境，对本土企业和科研机构具有示范作用，促使本土企业和研发机构不断提高管理水平和产品开发的能力。随着我国科技进步和经济社会发展不断迈向新台阶，许多跨国公司已将其远景规划甚至举措更加与我国的经济社会发展理念相融合，有利于我国利用全球资源开展自主创新。
    2.对本土的技术溢出和管理溢出增强。一是外资研发活动在本土发生，可以更多地培养本土人才，产生增强的知识溢出效应。人才从跨国公司回流成为溢出重要方式，已有摩托罗拉、英特尔、惠普、微软、IBM、朗讯、阿尔卡特、通用电气等跨国公司研发机构的高层人员回到本土研发机构的案例。二是越来越多的高端技术产品直接在中国本土研发设计并实现产业化，通过实物产品的溢出更加普遍。三是研发合作深化和广化，出现战略合作、产学研合作等合作形式的溢出。2008年用友软件股份有限公司成为微软全球战略合作伙伴和中国第一家微软全球独立软件开发商合作伙伴。这是微软在全球级别最高的独立软件开发商合作项目，双方在技术产品开发等方面展开深度合作。四是跨国公司研发业态对国内科研管理和研发组织机构具有示范作用，为我国改革研发体制、提升产业研发能力提供借鉴。
    3.控制和主导产业创新体系。跨国公司由于开展基础研究、竞争前技术研究，拥有高端技术和新兴技术，能够设定创新目标，主导创新过程，拥有创新成果，掌控整个创新体系。在该创新体系中，虽然有本土资本加入其中，但执行的是跨国资本的功能，为跨国公司研发体系服务。本土企业只能按照跨国公司的技术范式加工组装，难以提升技术层次，甚至形成技术“路径依赖”。
    4.加剧稀缺研发资源的竞争。跨国公司具有雄厚的资本、技术优势，而且具有先进的经营理念、机制，吸附力很强，我国稀缺的研发资源可能从本土企业和研究机构外流，从而削弱本土企业的研发能力。
    四、对策建议
    1.制定并实施我国本土研发促进计划。根据国际经验，外资企业与内资企业研发投入保持在1：2的比例为宜。应在国家战略的层面上对本土研发能力和体系建设给予高度重视，制定并实施“中国本土研发促进计划”。应根据国家中长期发展战略规划纲要R&D/GDP总体目标，突出建设创新型国家的战略需求，针对2020年本土研发投入总量、结构、区域和产业布局目标，进行统筹规划和系统部署，明确技术研发方向和阶段性目标；改革研发体制，发展研发产业，提高研发效率。
    2.制定利用外资研发资源促进自主创新的政策。一是鼓励跨国公司研发机构与本土高校、研究机构合作培养人才；二是鼓励跨国公司与本土企业建立战略伙伴关系，开展联合研发；三是鼓励外资研发机构对本土企业和机构提供科技数据信息、仪器设施公用、专家咨询、专业技术指导、产品测试、技术孵化和转移等市场化的公共服务；四是充分发挥行业协会的作用，吸引跨国公司加入行业协会；五是用科技计划整合外资研发资源，解决自主创新的关键技术问题。
    3.制定鼓励外商对华转移研发产业的政策。此次从美国发端的全球金融危机表明，传统的发展方式存在严重问题，预示着新一轮全球产业结构的调整和产业升级。从上世纪末开始，研发外包的方式逐步兴起，一个研发活动产业化的时代已经悄然来临。研发活动是与实体经济相联的。我国经过30年的改革开放，加之国际制造业的转移，实体经济庞大，但增长方式粗放。我国应充分利用实体经济庞大的优势，抓住当前和今后一个时期国际产业结构调整的机遇，优化升级外资结构，大力促进国际研发产业向我国转移，转变增长方式。
    4.建立外资并购本土创新型企业审查机制。一是建立信息收集制度，构建相应统计分析指标体系，持续跟踪外资在华并购动态。二是建立专项审查程序，对外资并购国内高成长性企业、高技术企业、涉密企业等技术密集型企业，特别是对于已经初步形成自主知识产权优势，对产业有持续强劲的带动作用，拥有广阔市场前景的创新型企业，并购前均应由科技主管部门审查。

                （单位：中国科学技术发展战略研究院）