最近，《日经亚洲评论》报道，台积电已经停止接受来自H公司的新订单，以响应美国商务部限制供货H公司的新禁令。随后，台积电就发布声明否认称，所谓“已停止向H公司提供新订单”的报道“纯粹是市场传言”。对于是否接受H公司的订单，台积电方面仍不置可否。
就此，台积电断供H公司已经成为罗生门，铁流推演一下可能的结局。
罗生门的两种结局
一是台积电对美国政府阳奉阴违。作为一家商业公司，台积电显然是希望在商言商的，何况H公司是台积电第二大客户，一旦失去H公司的订单，必然影响台积电的业绩。因而从商业利益角度考虑，台积电有很强动机唱双簧，一面对川普低眉顺眼卑躬屈膝糊弄太上皇，同时悄悄的给H公司代工芯片。正如过去1年多时间里，H公司多次获得延期许可，虽然舆论上好像H公司已经买不到美国芯片了，但实际上，2019年H公司采购美国芯片金额高达160亿美元，比2018年进口110亿美元多了50亿美元。之所以出现这种情况，就是川普政府只打雷不下雨，只是叫得凶。同时，美国芯片公司更愿意赚钱，而不是追随川普。台积电也可以有样学样，闷声发大财。
二是遵从新禁令断供H公司。由于欧美财团持有大量台积电股份，且台积电的设备大量源自ASML、应用材料、科林(泛林)、科垒等欧美公司，一旦川普真的较真，台积电根本硬气不起来，一旦失去半导体设备商的技术支持，台积电很可能面临福建晋华的窘境。如果川普政府对台积电以开出巨额罚款为威胁，罚单的金额远远超过从H公司获得的收益，那么，台积电必然退缩。另外，台湾省当局崇美媚日，在这个大背景下很可能会作妖以讨好川普太上皇。一旦欧美资本、北美政客、台湾省政客同时发难，台积电能不能顶得住多方压力，继续给H公司代工芯片，是谁都无法打包票的事情。一旦出现这种情形，H公司麾下的5nm/7nm麒麟芯片将因失去代工渠道而休克。
中芯国际是泥菩萨过江
近年来，中芯国际在梁孟松的指导下取得了不小的进步和成绩。但与台积电、英特尔等厂商在市场份额上和技术上依然有较大差距。在半导体设备、原材料等方面，中芯国际和台积电一样都受制于人欧美日企业，以光刻机来说，一旦ASML断货，中芯国际会比较麻烦。以原材料中用来生产芯片的晶圆来说，全球五大晶圆厂分别是信越(日本)、胜高(日本)、环球晶圆(台湾省)、Siltronic(德国)、LG Siltron(韩国)，五大厂占据全球市场份额的90%以上，特别是12寸晶圆，大陆只是刚刚解决了有无问题，一旦海外企业遵从川普的意志，中芯国际连生产芯片的晶圆都未必能获得供给。
另外，中芯国际曾经与台积电发生过专利诉讼，最后以张汝京离开中芯国际，台积电获得少量中芯国际股权告终。非常要命的是，案件审理地点恰恰是美国，美国法院掌握了第一手相关证据。可以说，打击中芯国际的炮弹都是现成的，一旦中芯国际蹦的欢，那么，也许会遭遇川普的铁拳。
总而言之，中芯国际在设备、原材料等诸多方面对ASML、应用材料、信越、胜高等国外大厂有依赖，因而美国如果搞长臂管辖，会遭遇和台积电一样的麻烦，到时候中芯国际能不能、敢不敢给H公司等厂商代工还是未知数。即便是中芯国际给大陆厂商代工，也应该悄悄的干活，千万别大肆声张。将来一旦台积电服软，中芯国际最保险的选择是明面上撇清一切和H公司的关系，避免被殃及池鱼。
台积电美国设厂是鸿海美国设厂的翻版
此前，台积电决定在美国投资120亿美元设厂，此举被一些媒体解读为帮助H公司绕过川普政府禁令。这种脑回路铁流也是无语了。本质上说，台积电此举是换取政治护身符。
不久前，美国众议院外交事务委员会共和党领袖、国会议员麦考尔敦促国会与美国政府合作，全面审视美国目前在半导体行业的全球领先地位，并研究如何保持美国的主导地位。
麦考尔表示，“虽然美国在设计非常先进的半导体方面处于领先地位，但它们越来越多地在海外制造。简单地说，我们需要确保下一代半导体在美国国内生产。与此同时，中共通过积极的投资，旨在控制整个半导体供应链，从研发阶段，到设计和制造。正如冠状病毒大流行向我们表明的那样，美国需要工业能力来生产各种重要产品，以确保我们的安全。这将在国内创造就业机会，减少我们对中国的依赖”。
其实，在麦考尔这番表态之前，美国政府就与台积电进行谈判，要求台积电在美国建立工厂为苹果公司代工芯片。铁流认为，美国的目的有两点：一是重塑全球半导体产业链，使美国能够完全控制半导体设计、制造、封装测试全过程。二是复兴美国制造业，兑现竞选时给选民就业岗位的承诺。
这种套路几年前川普就对三星、鸿海、宝马、福特、菲亚特-克莱斯勒等公司施展过。宝马、福特、菲亚特-克莱斯勒在川普的威胁下放弃或关闭了墨西哥的工厂，选择将工厂迁到美国，或者计划在美国建设工厂。郭台铭在美国投资100亿美元，向特朗普交保护费，以换取政治护身符。三星也在美国设立工厂，博取太上皇的欢心。
可以说，台积电在美国设厂标志着半导体领域开始逆全球化，对中国企业是巨大利空，也不知道为何会被莫名其妙的解读为对H公司的利好。
低调做事 高筑墙 广积粮
过去这些年，大陆过于强调与“国际接轨”、“融入国际主流”，导致我们在很多关键领域自废武功，从自主研发变成了“造不如买”，“融入国际主流”的结果变成大陆产业链变成西方产业链的下游，在设计、设备、工具、原材料等多方面受制于人，比如联想的PC，CPU、GPU等关键芯片依赖英特尔、AMD、英伟达，联想做的是整机组装。又比如H公司的手机芯片，CPU、GPU等关键IP源自ARM，制造工艺依赖台积电，手机的NAND、DRAM、射频、WIFI、CIS等芯片源自三星、SK海力士、东芝、博通、Skyworks、Qorvo、索尼等公司。
当下，谁调子起的高，就刚好撞川普枪口上了。此前晋华调子起的高，和联电一起在中国和美国同时起诉，结果被川普一巴掌打成休克就是前车之鉴。在设备基本依赖国外的情况下，一旦ASML、应用材料等大厂遵循川普的教诲玩阴的，后果不堪设想。
在半导体设备、原材料、设计工具、核心元器件等诸多方面高度受制于人的情况下，不应过度高调，而是应当保持低调，多做实事。个别厂商在2018年和2019年进口200亿美元芯片的同时，鼓吹“不怕制裁”，“都有备胎”，“虽然自家芯片更好，但依旧买美国芯片”，这些只能逞口舌之利，搞民粹营销，无助于解决卡脖子问题，最后还是要国家出面与美国达成协议。
现在，不宜过度兴奋和打鸡血。因为如今的大环境是谁鸡血打的厉害，挨川普的板子就多。谁低调发育，谁才能茁壮成长。中国企业应当“高筑墙、广积粮、缓称王”，说软话，争取中间派，而不是对外宣传“不怕制裁”、“都有备胎”、“秒天秒地秒空气”。
做硬事 威慑强硬派
当下，美国反华力量如此猖獗，很大程度上与我们自己的纵容息息相关，要学西方人的方式搞外交。陈平教授的观点非常犀利，铁流称其为开辟敌后战场。当下，美国在半导体领域太过强势，我们在这方面与美国硬撼，是一己之短，攻敌之长，并不明智，必须开辟敌后战场，你打你的，我打我的，扬长避短。
具体来说，就是打到美国政客的老家去。美国派代表团到中国来讨论中美关系，只要美方有反华政客在代表团里，我们就晾着他，逼美方换人。这样达成协议后，就没有那些反华人士的功劳，这些政客就无法用反华捞取政治资本。
美国政治献金是合法的，此前国内一大批富豪就给希拉里(希拉里也反华)捐献了大笔资金，结果全部打水漂。在各级选举中，哪个政客反华，中国民间资本和美籍华人就给他的对手捐钱，长此以往，必然会一定程度上改变美国政客反华一本万利的现状。
马克·卢比奥这种反华先锋，哪个州把他选上了，中国政府、国企就不和选他上位的州的政府和企业达成任何经济文化交流，这样一来，马克·卢比奥自带负面BUFF，他的金主无法与中国的商贸中收获利益，必然换一个能够为自己带来利益的马前卒。这比现在发言人口头反对有用多了。
旅游业是佛罗里达州第一大产业，中国游客多年稳居其亚洲第一大客源国，而来自佛罗里达的参议员卢比奥带头反华，中国可以对本国公民发警告，到佛罗里达州旅游有重大政治风险，几大保险公司把去佛罗里达的保险费用翻倍。
得克萨斯州的州政府要卖石油天然气给中国，然而其参议员泰德·克鲁兹支持HK部分人作妖，我们也可以说能源交易需要长期合同，而得州现在的政治气氛(泰德·克鲁兹)对我们不合适，故而交易暂时无法达成。
众议院院长佩洛西出生于加州，要敲掉她在众议院的位置也不难，查查她的捐款来自什么产业、集团，再实施精准打击——加州的高科技产业若失去中国市场，无疑将面临极大损失。
要不是打贸易摩擦，州一级的政府根本不愿意跟着冷战利益集团走;为拉动州的经济发展，他们急需中国的投资和合作。
当下，最可行的做法是说软话，减少情绪对抗，争取中间派;做硬事，增加谈判实力，威慑强硬派。用美国人玩外交的手段对付美国，以其人之道，还治其人之身。
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