6月8日，据台媒最新报道，台积电撤销了H公司第四季先进制程订单，并已将H公司原定产能全部开放给了苹果、高通、联发科、超微等大客户。台积电之所以作出这种决策，是因为北美大国发出了禁令，禁止在全球范围内使用北美制造的机器或提供的软件来为H公司及其关联公司设计或制造芯片。这项禁令有120天的缓冲期，将在第四季度生效。所以将H公司原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户。台积电的这项决策将会掀起蝴蝶效应，造成多种后果。
遵守禁令对台积电自身影响不大
由于H公司是台积电第二大客户，占台积电年营收的14%，因而过去很多文章分析台积电不敢断供。但从实践上看，这种观点是站不住脚的。
在断供H公司后，台积电空出来的产能被苹果、高通、联发科、超微等公司吃下。台积电第4季营收将与第3季持平，全年营收成长维持年增15～18%的目标仍可达成。
可以说，遵守禁令对台积电自身影响不大，但对H公司来说就非常麻烦了。
库存只能维持到2021年初
根据彭博社的报道，芯片的库存只能维持到2021年初，在最新的限制措施出台后，H公司迄今未能针对限制令想出一个解决方案。此前，业界传闻H公司向联发科和展锐求助，但可能得不到足够的支持，一旦“懂王”扩大范围，联发科等公司会因恐惧引火烧身而撇清关系，断掉供应链，正如现在台积电的所作所为。
中芯国际无法顶上去
日前，中芯国际在招股书中表示：
在获得北美商务部行政许可之前，可能无法用于为若干客户的产品进行生产制造。
上述中美经贸摩擦等相关外部因素，可能导致公司为若干客户提供的晶圆代工及相关配套服务受到一定限制。公司可能面临生产受限、订单减少的局面，进而对公司的业务发展和经营业绩产生不利影响。
虽然中芯国际在招股书中的标明“若干客户”，但大家都知道这其实指的是H公司。之所以“在获得北美商务部行政许可之前，可能无法用于为若干客户的产品进行生产制造”，主要是因为在设备和原材料上受制于人。就设备来说，工厂里大量使用购买自应用材料、ASML等欧美寡头的半导体设备，这些设备的正常运转都需要国外寡头的技术支持，福建某公司之所以休克，就是因为欧美大厂的技术人员接到通知后全部撤走，结果这些重金采购的设备只能堆在工厂里积灰尘。就原材料来说，大陆12寸晶圆也只是解决了有无问题，市场份额有限，全球晶圆市场被胜高、信越等几大寡头垄断，数年前就曾经发生过大陆某晶圆厂被胜高砍单的情况。一旦外商在原材料上卡脖子，中芯国际将陷入无米下炊的窘境。
可以说，不是中芯国际不愿意帮忙，实在是中芯国际自己也是泥菩萨过江。
引发XC市场格局变化
在当下大环境下，XC市场国产替换已然加速，当下市场上有LX、FT、ZX、KP等几个玩家，其中，LX占到市场份额超过70%，FT市场份额超过20%，剩余市场份额为ZX等几个玩家占据。KP是后来者，目前市场份额相对有限，但势头非常凶猛。
一位网友评价：XC市场已经被H使用政商关系洗牌，其他几家未来风险都很大。极限情况下，KP会在XC 市场至少占据50%份额。已经看到H公司翻云覆雨，指鹿为马的成功案例，不服不行。
在在这一轮制裁后，“ARM=自主”的皇帝新装被揭穿，加上台积电断供，导致KP后续供货会后继乏力，这对于刚刚被H公司洗牌的XC市场而言，无异于一次地震，将引发XC市场格局的又一次洗牌。
全国KP产业基地前景不明
自“懂王”升级贸易摩擦以来，H公司天天上头条，H公司赢得了非常好的舆论环境，加上H公司强悍的政商关系，在全国各地布局，建立产业基地。以下为不完全统计：
2019年7月，H公司在厦门签订协议，建设ARM服务器产业基地。
2019年8月，H公司在成都签订合作协议，ARM服务器产业基地落户成都天府新区。同月，H公司在重庆、上海、南京签订协议，建立产业基地或创新中心。
2019年9月，H公司与深圳市政府签订《联合打造全国KP产业示范区战略合作协议》，全力打造KP总部基地。
2019年10月，北京KP产业项目落户北京市朝阳区。同月，H公司在山西与百信合作，生产基地年产KP PC 60万台。
11月和12月，H公司先后在河南、四川、山东签订协议，与地方政府、合作伙伴搞“天宫”、“黄河”品牌的ARM服务器和个人电脑。
2020年1月，H公司在浙江宁波建产业园，并推出“鹏霄”服务器。H公司与江西省政府也在谈，品牌可能命名为“井冈山”、“三清山”。H公司与陕西也在谈，品牌可能命名为“秦岭”。另外，在福州、长春等地，H公司也有所布局。
以上只是不完全统计。一位行业人士评价，ARM服务器商业市场上压根没啥竞争力，但土地估计够用20年了。如此高频率，大规模的圈地建产业园的动作后，迎来的是台积电断供，这些KP产业基地何去何从就是一个问题了。
重拾独立自主 自力更生的精神遗产
台积电之所以遵守北美大国的禁令，既有技术方面的原因，也有资本方面的原因，更有政治方面的因素。
从技术上看，虽然台积电的芯片代工上位于全球龙头位置，但在原材料、设备等方面对欧美日本科技公司有较高的依赖，ASML、应用材料、泛林、科垒等公司的设备几乎无可替代。在技术上受制于人的情况下，必然仰人鼻息。
从资本上看，台积电虽然是张忠谋创立的企业，但北美财团持有大量股份，其中花旗持有超过20%的股份，在北美财团持有大量股份的情况下，资本的属性会很大程度上影像台积电的决定。
从政治上看，TW省当局崇美媚日，不会与北美的禁令对着干，甚至反而会去督促台积电遵守禁令。
因此台积电遵守北美禁令实属铁流意料之中，事实上，在去年铁流的文章就指出过这方面的风险，并提出应当不以过度追求局部技术的先进性为指导思想构建闭环产业链。
当下，是“懂王”的做法是要主动技术脱钩，过去一些大公司倡导的“融入国际主流”显然是误人误己。将ARM芯片标榜为自主冲击XC市场的做法更是值得商榷。如果一开始就是双轨制，一方面在商业市场以“融入国际主流”的方式赚钱，用赚来的钱养红色产业链，也不至于到如今这么被动。
铁流还是那句话，亡羊补牢，犹未晚也，重拾独立自主，自力更生的精神遗产，另起炉灶，让洋人去吃土。
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